12月30日新能源汽車補(bǔ)貼新政終于踩著新年的節(jié)點(diǎn)出爐了，與外界傳言的一致，提高生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻，引入動力電池新國標(biāo)，提高動力電池的安全性、循環(huán)壽命、充放電性能等指標(biāo)要求，新能源補(bǔ)貼政策將補(bǔ)貼金額與電池系統(tǒng)能量密度直接掛鉤，這也就意味著，以三元電池為代表的高能量密度體系電池將在體系之爭中占得先機(jī)，磷酸鐵鋰、鈦酸鋰等體系將遭受嚴(yán)重打擊。
受此影響，從2016年11月份以后，不少磷酸鐵鋰材料廠家、磷酸鐵鋰電池廠家紛紛減產(chǎn)或停產(chǎn)，進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造，以應(yīng)對國家后期政策的調(diào)整，據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，2017年1月份磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量2602噸，達(dá)產(chǎn)率僅33 3%。而與其形成鮮明對比的是，三元材料廠家開足馬力生產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)，1月三元正極材料產(chǎn)量5220噸，達(dá)產(chǎn)率達(dá)到81%，為應(yīng)對2017年市場做足了準(zhǔn)備，如湖南某企業(yè)三元材料生產(chǎn)線今年2月份產(chǎn)能已擴(kuò)至1萬噸，9月預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到2-2.5萬噸水平；之前以研究高電壓（4.4伏）鈷酸鋰的某山東企業(yè)，去年開始主打三元材料，今年6月份，產(chǎn)能也將較去年翻番達(dá)到4000噸......等等，三元材料市場前景一片光明。
然而從2016年年初就有一些機(jī)構(gòu)評述“鈷資源緊缺，價格將一路上漲”的傳言，在2016年下半年初見端倪，但并未被大部分生產(chǎn)企業(yè)所重視，直到今年春節(jié)開市，在海外鈷價大漲，國內(nèi)市場一路“高歌猛進(jìn)”后，市場終于得到了鮮明印證。
金屬鈷并非稀有金屬，其在地球地殼豐度排名33。一般認(rèn)為，鈷很難形成獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)礦床，鈷通常是銅礦或鎳礦的副產(chǎn)品。當(dāng)前，鋰電池行業(yè)已是鈷的最大應(yīng)用領(lǐng)域。鋰電與新能源汽車是近年來A股市場的重要“風(fēng)口”，因?qū)π履茉雌囆枨蟮牧己妙A(yù)期，整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游概念股價格大幅上漲。2月28日市場傳聞，上海期貨大佬葛衛(wèi)東大肆囤鈷，金屬鈷的價格在近一年中漲幅超過125%。就在鈷價暴漲之際，華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、格林美等概念股也大幅上漲，其中華友鈷業(yè)近一年來漲幅近3倍。至于鈷價上漲的原因，不少媒體和機(jī)構(gòu)已做了許多研究報(bào)告，我們也就不再說細(xì)說，而鈷價的上漲，對三元材料和鈷酸鋰廠家究竟帶來了哪些影響？
以三元材料為例，2017年1月初的三元材料523系的報(bào)價為138000-143000元/噸，至2月28日市場主流報(bào)價185000-190000元/噸，僅僅2個月上漲幅度達(dá)到31.5%，這也意味著三元動力電池的成本至少將上漲10%。2月27日某三元材料廠家介紹，“這兩天523系剛報(bào)180000元/噸，沒想到前驅(qū)體價格就上調(diào)了20000元/噸，后悔價格報(bào)低了”。這的確是春節(jié)后三元材料市場的鮮明特點(diǎn)，作為第一梯隊(duì)的幾家主流三元材料廠家普遍不接新單，只保老客戶的訂單，至于原料這塊，也都在積極與供應(yīng)商密切洽談，從目前的情況來看，原料近2個月的供應(yīng)問題不大，但如果3月份鈷原料價格繼續(xù)上漲，那么在不同程度上會影響他們4月份以后的生產(chǎn)。而一些中小三元材料廠家已因原料緊缺問題，2月份的產(chǎn)量已開始受到影響。
目前，電池企業(yè)已經(jīng)感受到三元材料漲價帶來的壓力，而退坡后的補(bǔ)貼金額卻不能完全彌補(bǔ)電池成本上漲，這勢必會對新能源汽車推廣產(chǎn)生極大的壓力。因此，鈷鎳和三元材料價格若一味高漲下去，乘用車、輕度混動等車型是否會重新選擇價格更低、安全性更高、壽命更長的磷酸鐵鋰材料呢？
天津某磷酸鐵鋰代表企業(yè)表示，三元材料與磷酸鐵鋰材料并不沖突，有交集但市場都同時增長發(fā)展：在電動乘用車、物流車、輕混轎車方面三元電池占優(yōu)勢，而電動大巴、儲能領(lǐng)域則磷酸鐵鋰更有優(yōu)勢。另一方面，公司與客戶在高倍率電池方面加大研發(fā)，成果顯著，進(jìn)而快充得益實(shí)現(xiàn)，10分鐘即可充到90%容量；后期隨著充電站的普及與完善，鐵鋰電池續(xù)航300公里的相對短板有快充得益彌補(bǔ)，鐵鋰電池的應(yīng)用將極大提高與快速普及應(yīng)用。
從鑫欏資訊對一些動力電池廠家的調(diào)研情況來看：杭州某三元動力電池廠家表示，他們產(chǎn)品主要供物流車和乘用車使用，近期原材料價格的上漲，對他們有直接的影響，畢竟原料在漲，而鋰電池價格卻遲遲未動，因此他們已收購了一家三元材料廠家，作為自己的原料供應(yīng)商，以降低上游原料價格給他們帶來的風(fēng)險；另一家深圳某動力電池廠家去年以磷鐵電池為主，三元電池占比較少，而今年為了響應(yīng)國家政策，后期磷鐵電池占比將減少，三元電池?cái)U(kuò)大，由于新產(chǎn)品還沒有技術(shù)改造完成，暫時未有明顯影響，被問及如果后期三元材料繼續(xù)“高漲”，是否會重蹈磷鐵電池為主要產(chǎn)品時，他明確表示不會，公司產(chǎn)品還是要順應(yīng)國家政策變化，只不過三元電池?cái)U(kuò)張的速度可能會放緩一些。