9月25日,中國恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱,董事會(huì)已于2020年9月25日審議通過建議根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行人民幣股份及相關(guān)事宜決議案。
根據(jù)建議發(fā)行人民幣股份的方案,恒大汽車擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣股份并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,以配發(fā)及發(fā)行不超過1,555,867,058股人民幣股份(行使超額配股權(quán)前),占不超過于2020年9月30日經(jīng)本次建議發(fā)行的人民幣股份數(shù)目擴(kuò)大后已發(fā)行股份總數(shù)15%。
建議發(fā)行人民幣股份及特別授權(quán)須,經(jīng)(其中包括)股東于股東大會(huì)上審議通過及取得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,上述發(fā)售價(jià)不得低于緊接董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)建議發(fā)行人民幣股份當(dāng)日香港股份的收市價(jià),即每股股份25港元。
倘發(fā)售價(jià)低于前述香港股份的交易價(jià),董事會(huì)于考慮市況、本公司屆時(shí)的實(shí)際資金需要及發(fā)展策略、可比公司于二級(jí)市場的交易價(jià)以及其他相關(guān)因素後決定是否繼續(xù)進(jìn)行建議發(fā)行人民幣股份。
恒大汽車表示,建議發(fā)行人民幣股份的募集資金擬用于新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金。若所得款項(xiàng)實(shí)際金額超過上述項(xiàng)目使用募集資金投資的估計(jì)總額,公司將超募部分用于補(bǔ)充與公司主營業(yè)務(wù)有關(guān)的營運(yùn)資金。
恒大汽車還表示,若建議發(fā)行人民幣股份所得款項(xiàng)少于上述項(xiàng)目使用募集資金投資的估計(jì)總額,不足部分將由公司自籌解決。
于公告日期,根據(jù)恒大汽車可公開獲得的資料,公眾持有公司已發(fā)行股份不少于26.51%。
假設(shè)建議發(fā)行人民幣股份項(xiàng)下全部1,555,867,058股人民幣股份獲批準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行,而所有股份乃向本公司非關(guān)連人士發(fā)行,且并未行使超額配股權(quán),就發(fā)行后的股份總數(shù)而言,公眾持有人民幣股份的百分比預(yù)期為15%,公眾持有香港股份的百分比預(yù)期為22.53%,及公眾持有股份的百分比(人民幣股份及香港股份合計(jì))預(yù)期為37.53%。
根據(jù)建議發(fā)行人民幣股份的方案,恒大汽車擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣股份并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,以配發(fā)及發(fā)行不超過1,555,867,058股人民幣股份(行使超額配股權(quán)前),占不超過于2020年9月30日經(jīng)本次建議發(fā)行的人民幣股份數(shù)目擴(kuò)大后已發(fā)行股份總數(shù)15%。
建議發(fā)行人民幣股份及特別授權(quán)須,經(jīng)(其中包括)股東于股東大會(huì)上審議通過及取得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,上述發(fā)售價(jià)不得低于緊接董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)建議發(fā)行人民幣股份當(dāng)日香港股份的收市價(jià),即每股股份25港元。
倘發(fā)售價(jià)低于前述香港股份的交易價(jià),董事會(huì)于考慮市況、本公司屆時(shí)的實(shí)際資金需要及發(fā)展策略、可比公司于二級(jí)市場的交易價(jià)以及其他相關(guān)因素後決定是否繼續(xù)進(jìn)行建議發(fā)行人民幣股份。
恒大汽車表示,建議發(fā)行人民幣股份的募集資金擬用于新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金。若所得款項(xiàng)實(shí)際金額超過上述項(xiàng)目使用募集資金投資的估計(jì)總額,公司將超募部分用于補(bǔ)充與公司主營業(yè)務(wù)有關(guān)的營運(yùn)資金。
恒大汽車還表示,若建議發(fā)行人民幣股份所得款項(xiàng)少于上述項(xiàng)目使用募集資金投資的估計(jì)總額,不足部分將由公司自籌解決。
于公告日期,根據(jù)恒大汽車可公開獲得的資料,公眾持有公司已發(fā)行股份不少于26.51%。
假設(shè)建議發(fā)行人民幣股份項(xiàng)下全部1,555,867,058股人民幣股份獲批準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行,而所有股份乃向本公司非關(guān)連人士發(fā)行,且并未行使超額配股權(quán),就發(fā)行后的股份總數(shù)而言,公眾持有人民幣股份的百分比預(yù)期為15%,公眾持有香港股份的百分比預(yù)期為22.53%,及公眾持有股份的百分比(人民幣股份及香港股份合計(jì))預(yù)期為37.53%。

