延續(xù)四個(gè)多月由于的國(guó)內(nèi)新冠疫情終于要看到勝利的曙光，為提振經(jīng)濟(jì)，國(guó)家財(cái)政部等多部委聯(lián)合出臺(tái)文件延長(zhǎng)新能源汽車的補(bǔ)貼時(shí)間。根據(jù)文件規(guī)定，新能源汽車補(bǔ)貼被延長(zhǎng)到2022年底，不僅如此，國(guó)家還繼續(xù)對(duì)新能源汽車免收購(gòu)置稅，以此促進(jìn)新能源汽車銷量的提升。
然而令人沒(méi)想到的是，新能源汽車廠商對(duì)新政的響應(yīng)速度竟然比不上動(dòng)力電池企業(yè)。近期動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)開(kāi)始競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等多家鋰電領(lǐng)域企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃出爐，預(yù)計(jì)今年新增產(chǎn)能投資將達(dá)千億，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模將達(dá)上百吉瓦時(shí)。
新能源汽車未動(dòng) 鋰電擴(kuò)產(chǎn)先行
受到國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情影響，一大批車企停產(chǎn)停工，國(guó)外也紛紛取消訂單。國(guó)內(nèi)不少汽車配件企業(yè)將視線轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)，針對(duì)新能源汽車的政策利好布局?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃。國(guó)際能源網(wǎng)記者獲悉，以鋰電龍頭企業(yè)寧德時(shí)代為例，該公司今年將投資37 億美元用于提高汽車和存儲(chǔ)系統(tǒng)的鋰離子電池的產(chǎn)能。無(wú)獨(dú)有偶，在鋰電上下游產(chǎn)業(yè)都有不同企業(yè)開(kāi)啟了各自的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
然而令人沒(méi)想到的是，新能源汽車廠商對(duì)新政的響應(yīng)速度竟然比不上動(dòng)力電池企業(yè)。近期動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)開(kāi)始競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等多家鋰電領(lǐng)域企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃出爐，預(yù)計(jì)今年新增產(chǎn)能投資將達(dá)千億，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模將達(dá)上百吉瓦時(shí)。
新能源汽車未動(dòng) 鋰電擴(kuò)產(chǎn)先行
受到國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情影響，一大批車企停產(chǎn)停工，國(guó)外也紛紛取消訂單。國(guó)內(nèi)不少汽車配件企業(yè)將視線轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)，針對(duì)新能源汽車的政策利好布局?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃。國(guó)際能源網(wǎng)記者獲悉，以鋰電龍頭企業(yè)寧德時(shí)代為例，該公司今年將投資37 億美元用于提高汽車和存儲(chǔ)系統(tǒng)的鋰離子電池的產(chǎn)能。無(wú)獨(dú)有偶，在鋰電上下游產(chǎn)業(yè)都有不同企業(yè)開(kāi)啟了各自的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，今年1月18日，國(guó)軒高科與柳州簽署了《國(guó)軒柳州年產(chǎn)10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》。該項(xiàng)目將分兩期實(shí)施，項(xiàng)目一期達(dá)產(chǎn)后可形成5GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)能；二期新增5GWh產(chǎn)能，累計(jì)實(shí)現(xiàn)10GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)能；3月3日，利天萬(wàn)世新建年產(chǎn)20GWh鋰電池項(xiàng)目在浙江嘉善開(kāi)工，總投資15億美元，約合104億元人民幣。
在鋰電材料領(lǐng)域，廈門鎢業(yè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目正在有序推進(jìn)，年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目采用“裝配式+EPC總承包”模式，并采用自動(dòng)化控制技術(shù)，物料全密閉作業(yè)，生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的水平。
除廈門鎢業(yè)之外，今年1月，德方納米在云南曲靖投建的一期年產(chǎn)2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目投入生產(chǎn)。3月10日，德方納米公告稱擬投資10億在曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)“磷酸鐵鋰生產(chǎn)項(xiàng)目”，擴(kuò)大磷酸鐵鋰產(chǎn)能。
2月27日，道氏技術(shù)擬募資不超17.2億元，分別用于“年產(chǎn)30000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”“年產(chǎn)100噸高導(dǎo)電性石墨烯、150噸碳納米管生產(chǎn)項(xiàng)目”“年產(chǎn)5000噸鈷中間品（金屬量）、10000噸陰極銅的項(xiàng)目”等。
3月23日，恩捷股份（002812）披露2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募集資金不超過(guò)50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于江西通瑞鋰電池隔膜一期擴(kuò)建項(xiàng)目、無(wú)錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地二期擴(kuò)建和補(bǔ)充流動(dòng)資金……
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)已有十幾家鋰電相關(guān)企業(yè)開(kāi)啟了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，累計(jì)投資高達(dá)1850億元，預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過(guò)242吉瓦時(shí)。
擴(kuò)產(chǎn)或?qū)⒓觿‘a(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)
各個(gè)鋰電企業(yè)之所以大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，是因?yàn)閯?dòng)力電池企業(yè)要想得到市場(chǎng)認(rèn)可，首先要在規(guī)?；l(fā)展入手，以此提高生產(chǎn)效率從而降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。但實(shí)際的情況卻是鋰電行業(yè)的高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能卻冗余嚴(yán)重。
2018年汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量為56.9GWh，而同期動(dòng)力電池產(chǎn)能約為260GWh，約有八成的產(chǎn)能沒(méi)有釋放。2019年，雖然狀況有所好轉(zhuǎn)，根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池裝機(jī)量增至62.21GWh，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)85.4GWh，冗余產(chǎn)能仍有23.19GWh，占比27.15%。
在此背景下，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的合理性是否充足呢？
不同企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)可能有不同的考量，不能一概而論是否正確。從寧德時(shí)代的角度看，寧德時(shí)代已經(jīng)與上汽、廣汽等整車企業(yè)建立合資公司。2018年3月，寧德時(shí)代還拿下了大眾集團(tuán)MEB項(xiàng)目動(dòng)力電池訂單，5月又與戴姆勒簽署合同，進(jìn)入了戴姆勒電池供應(yīng)體系。在2019年，寧德時(shí)代與北汽簽署了長(zhǎng)期合作協(xié)議，特斯拉在2020年還公布了寧德時(shí)代將成為其合作伙伴的消息。由此可見(jiàn)，寧德時(shí)代的客戶規(guī)模在擴(kuò)大，對(duì)動(dòng)力電池的需求量不斷增加，所以寧德時(shí)代有“理由充分”擴(kuò)產(chǎn)。
但對(duì)于其他跟風(fēng)的企業(yè)是否同樣適用擴(kuò)產(chǎn)則另當(dāng)別論。有業(yè)內(nèi)人士分析稱，億緯鋰能的擴(kuò)產(chǎn)就不太明智，自2019年起，億緯鋰能擬投建的動(dòng)力電池相關(guān)項(xiàng)目已至少有3個(gè)(不包含此次項(xiàng)目)，合計(jì)項(xiàng)目資金超過(guò)80億元。雖然其2019年歸屬凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)166.69%的增長(zhǎng)，但實(shí)際你會(huì)發(fā)現(xiàn)來(lái)自深圳麥克韋爾科技有限公司的相關(guān)投資收益的大額增長(zhǎng)才是業(yè)績(jī)大增的主因。業(yè)內(nèi)人士指出：“億緯鋰能原有的產(chǎn)能技術(shù)相對(duì)落后，很難滿足如今企業(yè)的需求。如果僅是通過(guò)單純的擴(kuò)大產(chǎn)能來(lái)‘自救’，恐怕作用不大。”
優(yōu)化產(chǎn)能才是關(guān)鍵
我國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直陷入一種誤區(qū)，以為只要自己產(chǎn)能足夠大就可以稱霸一方，而殊不知盲目擴(kuò)展低端產(chǎn)能實(shí)際不僅會(huì)讓企業(yè)在資金投入上花費(fèi)甚重還會(huì)連帶讓整個(gè)公司的產(chǎn)品陷入滯銷危機(jī)。
當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)陷入白熱化的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量從2016年的150多家減少到2019年的70幾家，數(shù)量減少將近一半，在如此高壓態(tài)勢(shì)影響下，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該如何破局是個(gè)問(wèn)題。
單方面擴(kuò)產(chǎn)肯定不是最佳的選擇，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)才是企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的第一要?jiǎng)?wù)。動(dòng)力電池企業(yè)要想得到市場(chǎng)認(rèn)可，就必須將發(fā)展重點(diǎn)從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)向產(chǎn)能優(yōu)化，通過(guò)核心技術(shù)創(chuàng)新和智能化水平提升來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的提質(zhì)降本，進(jìn)而從根本上提升企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力。
全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析說(shuō)：“目前，動(dòng)力電池企業(yè)的集中度越來(lái)越高，企業(yè)如果不抓緊提升自己的技術(shù)，勢(shì)必會(huì)被淘汰。”國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池逐步向先進(jìn)技術(shù)集中，2018年排名前20家企業(yè)裝機(jī)量占比達(dá)991.8%，前五家企業(yè)占比超70%。2019年前20家企業(yè)裝機(jī)占比超95%，前五家占比達(dá)到80%。
動(dòng)力電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的競(jìng)賽已經(jīng)開(kāi)始，會(huì)有多少企業(yè)走上巔峰又會(huì)有多少企業(yè)倒在崩潰的邊緣。