*ST吉恩3月2日晚間公告,寧德時(shí)代擬出資5000萬(wàn)加元對(duì)公司間接控股企業(yè)北美鋰業(yè)進(jìn)行增資,另出資1600萬(wàn)加元認(rèn)購(gòu)北美鋰業(yè)可轉(zhuǎn)債。增資后,公司對(duì)北美鋰業(yè)持股51.17%,寧德時(shí)代間接持股43.59%;如寧德時(shí)代認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債完成后,雙方持股比例將變更為46.77%、48.44%,公司可能失去對(duì)北美鋰業(yè)的控制權(quán)。
本次增資擴(kuò)股前,吉恩國(guó)際持有北美鋰業(yè)68.61%普通股,加拿大魁北克政府持有北美鋰業(yè)7.03%的股權(quán),寧德時(shí)代通過(guò)加拿大時(shí)代持有北美鋰業(yè)24.36%的股權(quán)。
公告顯示具體交易為,*ST吉恩全資孫公司吉恩國(guó)際的控股子公司北美鋰業(yè)因生產(chǎn)建設(shè)需要進(jìn)行增資擴(kuò)股,2017年12月,北美鋰業(yè)按照市場(chǎng)詢價(jià)機(jī)制確定每股發(fā)行價(jià)為2.75加元,寧德時(shí)代通過(guò)其全資孫公司加拿大時(shí)代以每股2.75加元的價(jià)格共出資5000萬(wàn)加元對(duì)北美鋰業(yè)進(jìn)行增資。同時(shí),北美鋰業(yè)向加拿大時(shí)代發(fā)行1600萬(wàn)加元的可轉(zhuǎn)換公司債券,債券到期日為2018年12月31日。上述事項(xiàng)已經(jīng)加拿大魁北克政府批準(zhǔn)同意,并已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次(臨時(shí))會(huì)議全票通過(guò)。
公司表示,目前北美鋰業(yè)處于氧化鋰精礦試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵階段,但由于資金短缺,建設(shè)期延長(zhǎng),成為了制約其碳酸鋰項(xiàng)目建設(shè)的瓶頸。北美鋰業(yè)本次增資擴(kuò)股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,有助于拓寬北美鋰業(yè)融資渠道,完善融資方式,有助于提高其公司治理水平;緩解北美鋰業(yè)資金緊張狀況,有助于推進(jìn)加快項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。
*ST吉恩3月1日晚間公告,公司此前因流動(dòng)資金緊張,截至2017年12月20日,本金累計(jì)逾期71.94億元,欠息11.72億元。公司此后陸續(xù)新增逾期債務(wù)及利息,截至2018年2月28日,本金累計(jì)逾期金額72.51億元,欠息13.29億元,估算本息合計(jì)85.8億元。
之前,*ST吉恩發(fā)布2017年業(yè)績(jī)預(yù)虧公告,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算,預(yù)計(jì)2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-21億元左右;歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-21億元左右。
此前2014年、2015年、2016年*ST吉恩已經(jīng)連續(xù)3年虧損,按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,*ST吉恩觸發(fā)相關(guān)強(qiáng)制終止上市情形,上交所將在公司披露年度報(bào)告之日后的十五個(gè)交易日內(nèi),作出是否終止公司股票上市的決定。而按照預(yù)計(jì),*ST吉恩將在2018年4月披露年報(bào)。
寧德時(shí)代主營(yíng)業(yè)務(wù)是動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商,專注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。截至2017年6月30日,寧德時(shí)代經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為人民幣408.8億元,2017年1月至6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為人民幣62.9億元,凈利潤(rùn)為人民幣20.2億元。
目前,寧德時(shí)代正沖刺IPO。2017年11月10日,寧德時(shí)代對(duì)外公布了創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)。據(jù)披露,寧德時(shí)代此次發(fā)行股份不超過(guò)2.17億股,發(fā)行后總股本為21.7億股,本次發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10%。照此估算,寧德時(shí)代募資后市值約為1300億元。
北美鋰業(yè)主要業(yè)務(wù)為鋰礦開(kāi)采、選礦和冶煉。2016年公司收購(gòu)北美鋰業(yè)之后對(duì)北美鋰業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)工藝優(yōu)化及升級(jí)改造,2017年7月開(kāi)始了選廠試車(chē),目前處于氧化鋰精礦試生產(chǎn)階段,尚未進(jìn)入商業(yè)投產(chǎn)階段。同時(shí)北美鋰業(yè)已經(jīng)完成了43-101可研報(bào)告,涵蓋了碳酸鋰的投資分析和建設(shè)方案。目前仍在繼續(xù)優(yōu)化碳酸鋰項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)方案,不斷探索如何削減可研報(bào)告中的建設(shè)成本。
截至2016年12月31日,北美鋰業(yè)經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為人民幣11.95億元,凈資產(chǎn)為人民幣6.5億元;2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為人民幣0元,凈利潤(rùn)為人民幣-4.27億元。
本次增資擴(kuò)股前,吉恩國(guó)際持有北美鋰業(yè)68.61%普通股,加拿大魁北克政府持有北美鋰業(yè)7.03%的股權(quán),寧德時(shí)代通過(guò)加拿大時(shí)代持有北美鋰業(yè)24.36%的股權(quán)。
公告顯示具體交易為,*ST吉恩全資孫公司吉恩國(guó)際的控股子公司北美鋰業(yè)因生產(chǎn)建設(shè)需要進(jìn)行增資擴(kuò)股,2017年12月,北美鋰業(yè)按照市場(chǎng)詢價(jià)機(jī)制確定每股發(fā)行價(jià)為2.75加元,寧德時(shí)代通過(guò)其全資孫公司加拿大時(shí)代以每股2.75加元的價(jià)格共出資5000萬(wàn)加元對(duì)北美鋰業(yè)進(jìn)行增資。同時(shí),北美鋰業(yè)向加拿大時(shí)代發(fā)行1600萬(wàn)加元的可轉(zhuǎn)換公司債券,債券到期日為2018年12月31日。上述事項(xiàng)已經(jīng)加拿大魁北克政府批準(zhǔn)同意,并已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次(臨時(shí))會(huì)議全票通過(guò)。
公司表示,目前北美鋰業(yè)處于氧化鋰精礦試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵階段,但由于資金短缺,建設(shè)期延長(zhǎng),成為了制約其碳酸鋰項(xiàng)目建設(shè)的瓶頸。北美鋰業(yè)本次增資擴(kuò)股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,有助于拓寬北美鋰業(yè)融資渠道,完善融資方式,有助于提高其公司治理水平;緩解北美鋰業(yè)資金緊張狀況,有助于推進(jìn)加快項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。
*ST吉恩3月1日晚間公告,公司此前因流動(dòng)資金緊張,截至2017年12月20日,本金累計(jì)逾期71.94億元,欠息11.72億元。公司此后陸續(xù)新增逾期債務(wù)及利息,截至2018年2月28日,本金累計(jì)逾期金額72.51億元,欠息13.29億元,估算本息合計(jì)85.8億元。
之前,*ST吉恩發(fā)布2017年業(yè)績(jī)預(yù)虧公告,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算,預(yù)計(jì)2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-21億元左右;歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-21億元左右。
此前2014年、2015年、2016年*ST吉恩已經(jīng)連續(xù)3年虧損,按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,*ST吉恩觸發(fā)相關(guān)強(qiáng)制終止上市情形,上交所將在公司披露年度報(bào)告之日后的十五個(gè)交易日內(nèi),作出是否終止公司股票上市的決定。而按照預(yù)計(jì),*ST吉恩將在2018年4月披露年報(bào)。
寧德時(shí)代主營(yíng)業(yè)務(wù)是動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商,專注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。截至2017年6月30日,寧德時(shí)代經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為人民幣408.8億元,2017年1月至6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為人民幣62.9億元,凈利潤(rùn)為人民幣20.2億元。
目前,寧德時(shí)代正沖刺IPO。2017年11月10日,寧德時(shí)代對(duì)外公布了創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)。據(jù)披露,寧德時(shí)代此次發(fā)行股份不超過(guò)2.17億股,發(fā)行后總股本為21.7億股,本次發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10%。照此估算,寧德時(shí)代募資后市值約為1300億元。
北美鋰業(yè)主要業(yè)務(wù)為鋰礦開(kāi)采、選礦和冶煉。2016年公司收購(gòu)北美鋰業(yè)之后對(duì)北美鋰業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)工藝優(yōu)化及升級(jí)改造,2017年7月開(kāi)始了選廠試車(chē),目前處于氧化鋰精礦試生產(chǎn)階段,尚未進(jìn)入商業(yè)投產(chǎn)階段。同時(shí)北美鋰業(yè)已經(jīng)完成了43-101可研報(bào)告,涵蓋了碳酸鋰的投資分析和建設(shè)方案。目前仍在繼續(xù)優(yōu)化碳酸鋰項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)方案,不斷探索如何削減可研報(bào)告中的建設(shè)成本。
截至2016年12月31日,北美鋰業(yè)經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為人民幣11.95億元,凈資產(chǎn)為人民幣6.5億元;2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為人民幣0元,凈利潤(rùn)為人民幣-4.27億元。

