根據(jù)泰爾重工泰爾第四屆董事會第十二次會議決議、《購買資產(chǎn)及利潤補(bǔ)償協(xié)議》、《交易公告》,本次交易的具體方案為:泰爾重工向潘哲、楊文龍、李俊毅協(xié)議受讓潘哲、楊文龍、李俊毅所合計持有的眾邁科技51.4%股權(quán)。泰爾重工以人民幣現(xiàn)金方式分三期支付標(biāo)的股權(quán)對價。對眾邁科技業(yè)績承諾期內(nèi)承諾凈利潤與實現(xiàn)凈利潤的差異,由利潤補(bǔ)償義務(wù)人在本次交易獲得的泰爾重工支付的總對價為限進(jìn)行補(bǔ)償。
經(jīng)各方一致同意,泰爾重工可在利潤承諾期內(nèi)收購目標(biāo)公司剩余44.18%的股權(quán),交易對應(yīng)的估值以上一年度完成凈利潤的10.7倍,與,5.35億元,兩者孰低確定。
目前,以鋰電為主的動力電池市場也隨之呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢。而眾邁科技是一家鋰離子電池和超級電容器生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè),至今已擁有技術(shù)研究、加工制造、銷售管理、生產(chǎn)售后等各類專業(yè)團(tuán)隊,且擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)。其產(chǎn)品系鋰電池生產(chǎn)一環(huán)節(jié)所需必備品,技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。通過本次股權(quán)收購后,眾邁科技成為泰爾重工的控股公司,有利于泰爾重工加強(qiáng)對該公司的控制和經(jīng)營。同時眾邁科技在改善經(jīng)營管理、降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益、增強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢和市場競爭力等方面,得到極大改善。
而泰爾股份收購眾邁科技后,在營銷、品牌運作、技術(shù)研發(fā)、內(nèi)部管理等多方面的協(xié)同和整合,有利于拓寬其市場及業(yè)務(wù)領(lǐng)域,充分發(fā)揮公司在裝備行業(yè)的資源優(yōu)勢,提升公司整體盈利水平和可持續(xù)發(fā)展能力,實現(xiàn)股東利益最大化,并促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績的增長。

