在能源危機(jī)、環(huán)境保護(hù)的雙重壓力下,新能源汽車已經(jīng)成為世界主要國家和汽車制造商的共同選擇,各國紛紛加大對新能源汽車領(lǐng)域的資金支持,全球汽車工業(yè)轉(zhuǎn)向開發(fā)無污染、高效能的新能源電動汽車方向已成為必然趨勢。隨著技術(shù)的不斷革新,近幾年中國新能源汽車行業(yè)迎來了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,已成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。
進(jìn)入2017年以來,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策的深度調(diào)整下砥礪前行,繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。從中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)看,2017年上半年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成21.2萬輛和19.5萬輛,比上年同期分別增長19.7%和14.4%。新能源乘用車,累計(jì)生產(chǎn)17.9萬輛,同比增長43.2%。新能源商用車,累計(jì)生產(chǎn)3.3萬輛,同比增長43.9%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別為17.5萬輛和16萬輛,比去年同期分別增長30.4%和26.2%;插電式混合動力產(chǎn)銷分別為3.7萬輛和3.5萬輛,比去年同期分別下降14.4%和19.7%。受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響,2017上半年新能源汽車產(chǎn)銷量不足全年目標(biāo)的一半。其中,新能源客車市場滑坡最為明顯,乘用車成為市場增長的主力。隨著政策和市場的穩(wěn)定,從第二季度開始,新能源汽車市場開始回暖,預(yù)計(jì)全年仍能完成70萬輛銷量的目標(biāo)。
2017年是中國新能源汽車發(fā)展進(jìn)入拐點(diǎn)的一年,一系列新政策的調(diào)整,其內(nèi)容核心無一不指向動力電池高能量密度的發(fā)展方向,高比能量的三元電池自然成為市場寵兒。從產(chǎn)能上看,2017年上半年動力電池裝機(jī)總量為6.25GWh,從電池類型來看,6.25GWh的總裝機(jī)量中,三元和錳系電池以3.78GWh占比60.5%,磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量為2.38GWh,鈦酸鋰為90MWh。同時(shí),分析各類型新能源汽車對于動力電池的需求看,三元電池在新能源乘用車和專用車上占據(jù)了主流地位,磷酸鐵鋰電池則在新能源客車上占據(jù)了主導(dǎo)地位,對于各動力電池企業(yè)來說,目前磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)業(yè)格局已比較明朗,顯現(xiàn)了強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面,而三元電池生產(chǎn)企業(yè)眾多但產(chǎn)能主要集中在中低端為主,高端產(chǎn)品較為稀缺。
從產(chǎn)業(yè)投資來看,新能源汽車行業(yè)的快速增長帶動了動力電池企業(yè)的大擴(kuò)能和新的競爭對手的介入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)目前國內(nèi)動力電池企業(yè)已達(dá)200多家,截止2016年底初具規(guī)模的前20家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到62.1GWh,超過2016年全年動力電池出貨量的50%。再根據(jù)他們對外披露的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,如按計(jì)劃投資則后續(xù)這20家動力電池規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到99.5GWh,單純從數(shù)量上看將會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實(shí)際市場的需求。
從技術(shù)進(jìn)步來看,電池高能量密度趨勢有所加速,截止2017年7月底,工信部共發(fā)布了七批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》,第7批乘用車/客車能量密度均值為127/119Wh/kg,乘用車符合1.1倍補(bǔ)貼要求的比例已經(jīng)達(dá)到了79%,純電動客車符合1.2倍補(bǔ)貼要求的比例已經(jīng)達(dá)到了75%,相比于第一批純電動乘用車和純電動客車的該比例僅為11%和9%,能量密度不斷提高的趨勢清晰,而且能量密度提高的趨勢還在加快。
從政策發(fā)布來看,上半年國家共計(jì)出臺主要行業(yè)管理政策7項(xiàng)。其中,尤以《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》、《兩部委關(guān)于完善汽車投資項(xiàng)目管理的意見》、《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(征求意見稿)三項(xiàng)最為重要。三大政策分別從環(huán)境端、供給端、需求端著力,環(huán)境端明確逐步取消政策補(bǔ)貼紅利,供給抑制新建燃油車產(chǎn)能、鼓勵(lì)新建新能源汽車產(chǎn)線;需求端倒逼企業(yè)主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、引導(dǎo)購車需求轉(zhuǎn)變。
展望下半年,新能源汽車市場將會持續(xù)向好,預(yù)計(jì)全年能完成70萬輛銷量。動力電池行業(yè)作為新能源汽車的核心部件亦會有所好轉(zhuǎn),但就當(dāng)前的產(chǎn)量增速來看,產(chǎn)能的供給遠(yuǎn)比需求增長的速度要大得多,所以很多中低端動力電池廠的市場價(jià)格會處于一個(gè)比較焦灼的狀況,相反高端動力電池廠則仍可以享受市場增長所帶來的紅利。