雅化集團(tuán)有限公司簽署發(fā)行股份購買資產(chǎn)合作框架協(xié)議書的公告，眾和股份擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)形式收購雅化集團(tuán)參股37.25%的四川國(guó)理鋰材料有限公司和控股100%的四川興晟鋰業(yè)有限責(zé)任公司兩公司100%股權(quán)，交易完成后，雅化集團(tuán)將直接持有眾和股份的股票，不再直接持有國(guó)理公司和興晟鋰業(yè)的股權(quán)。
根據(jù)披露，2015年11月6日，雅化集團(tuán)與眾和股份在成都簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)合作框架協(xié)議書》，本次眾和股份擬發(fā)行價(jià)格為11.53元/股，將以2015年9月30日作為標(biāo)的公司評(píng)估的基準(zhǔn)日，由眾和股份聘請(qǐng)的有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司國(guó)理公司和興晟鋰業(yè)進(jìn)行評(píng)估。
其中，眾和股份向雅化集團(tuán)發(fā)行股份購買興晟鋰業(yè)100%股權(quán)的股份數(shù)量為標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值除以發(fā)行價(jià)格；若國(guó)理公司評(píng)估值不低于89732萬元，眾和股份向除雅化集團(tuán)外的國(guó)理公司其他股東發(fā)行股份的估值按50532萬元確認(rèn)，發(fā)行股份數(shù)量為50532萬元除以發(fā)行價(jià)格11.53元，扣除這部分股東換股價(jià)值和過渡期預(yù)計(jì)虧損后的剩余價(jià)值部分換取的股票全部歸屬于雅化集團(tuán)，且雅化集團(tuán)換股數(shù)應(yīng)不超過(88732-50532)萬元÷發(fā)行價(jià)格(11.53元)。雅化集團(tuán)因參與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)而獲得的眾和股份全部股票承諾鎖定12個(gè)月。
相關(guān)信息顯示，國(guó)理公司成立于2007年1月8日，注冊(cè)資本及實(shí)收資本為11185萬元，雅化集團(tuán)持有國(guó)理公司37.25%的股權(quán)，僅為參股公司，對(duì)國(guó)理公司不具有控制權(quán)。截至2015年9月30日，國(guó)理公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為52658萬元、負(fù)債總額10851萬元、凈資產(chǎn)41807萬元。興晟鋰業(yè)成立于2009年9月9日，注冊(cè)資本及實(shí)收資本為8200萬元，雅化集團(tuán)持有100%的股權(quán)。截至2015年9月30日，興晟鋰業(yè)未經(jīng)審計(jì)的賬面資產(chǎn)總額為17464萬元、負(fù)債總額17280萬元、凈資產(chǎn)184萬元。
雅化集團(tuán)表示，本次交易后，公司從直接經(jīng)營(yíng)鋰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)為通過持有鋰產(chǎn)業(yè)上市公司的股份間接參與鋰產(chǎn)業(yè)，從直接獲取鋰產(chǎn)業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)收益轉(zhuǎn)為通過投資方式分享鋰產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)利益，不同的參與模式均可支撐企業(yè)的良性發(fā)展；此外，本次交易后，將更有利于公司集中精力加快民爆產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高公司的盈利能力，搶抓機(jī)遇拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)“具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的民爆產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的戰(zhàn)略遠(yuǎn)景目標(biāo)。
據(jù)悉，本次雙方簽署的協(xié)議為框架協(xié)議，本次交易需對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估等工作后，協(xié)議各方還需另行簽署正式協(xié)議，正式協(xié)議能否最終達(dá)成及簽訂時(shí)間存在不確定性。本次協(xié)議的簽署不會(huì)對(duì)雅化集團(tuán)2015年業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
隨著市場(chǎng)的持續(xù)火爆，各企業(yè)明確了動(dòng)力電池 為未來發(fā)展方向，拓展產(chǎn)品線、新建工廠等現(xiàn)象不斷出現(xiàn)，這也就催生了鋰電原材料的需求出現(xiàn)暴漲，影響最明顯的，是鋰鹽的供應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的短缺，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格從2015年初的4萬出頭一路上漲至7萬/噸，而且仍然搶手，預(yù)計(jì)未來2-3年內(nèi)，鋰電整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供不應(yīng)求的現(xiàn)象都將持續(xù)。
為了迎合市場(chǎng)發(fā)展的需要，解決各企業(yè)在生產(chǎn)缺口、原材料不足等方面的問題，給鋰電上下游廠家提供一個(gè)購銷平臺(tái)，由鑫欏資訊主辦，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)的2016鋰電及關(guān)鍵原材料采配會(huì)/技術(shù)交流會(huì)將于1月6-7日在長(zhǎng)沙召開。
本次采購配對(duì)會(huì)議邀請(qǐng)了電動(dòng)汽車、鋰電池、鈷鹽等企業(yè)參會(huì)，會(huì)議根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分為原料專場(chǎng)、材料專場(chǎng)和鋰電專場(chǎng)，在探討每條供需鏈的同時(shí)也將加強(qiáng)企業(yè)間的深度交流，在歷時(shí)兩天的會(huì)議中，我們除了在會(huì)議期間提供技術(shù)交流外，還將在各專區(qū)中搓和企業(yè)成交，為鋰電行業(yè)的快速發(fā)展做好鋪墊，希望各業(yè)內(nèi)人士踴躍參與。
會(huì)議時(shí)間、選址：
會(huì)議地址：湖南長(zhǎng)沙
時(shí)間：1月6--7日（5日?qǐng)?bào)道）
會(huì)議酒店：湖南世紀(jì)金源大飯店
地址：湖南長(zhǎng)沙開福區(qū)金泰路199號(hào)
星級(jí)：5星
會(huì)場(chǎng)：1000平
住宿價(jià)格：約450元/間
專區(qū)介紹：
正極材料專區(qū)
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入達(dá)到715億元，同比增長(zhǎng)21.1%。鋰電池需求的增加也帶動(dòng)了正極材料銷售的快速增長(zhǎng)，隨著我國(guó)對(duì)新能源汽車投入的增加,預(yù)計(jì)2015年我國(guó)動(dòng)力電池對(duì)正極材料的需求將達(dá)約1.6萬噸,而正極材料總需求將達(dá)到6.6萬噸，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
正極材料原材料具有明顯的稀缺屬性，隨著正極材料需求量的增長(zhǎng)，自2014年以來，鈷鹽、碳酸鋰等產(chǎn)品價(jià)格一直居高不下，尤其是碳酸鋰產(chǎn)品出現(xiàn)了50%左右的大幅上漲，作為正極材料主要的生產(chǎn)原料，在一定程度上牽制了正極材料的發(fā)展。作為鋰電池產(chǎn)品的重要原材料，正極材料的供給將嚴(yán)重影響鋰電的未來發(fā)展，為此，我們?cè)?016年伊始之際召開此次鋰電及關(guān)鍵原材料采配會(huì)/技術(shù)交流會(huì)，加強(qiáng)正極材料上下游各企業(yè)的聯(lián)系，助力企業(yè)發(fā)展。
動(dòng)力型電池專區(qū)
2014年，受新能源汽車扶持政策推動(dòng)，動(dòng)力鋰離子電池迎來了跨越式發(fā)展，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年動(dòng)力電池國(guó)內(nèi)產(chǎn)值達(dá)到100億元，同比增長(zhǎng)200%，且這一態(tài)勢(shì)一直延續(xù)至今。根據(jù)現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算，2015年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)值將超過200億，在鋰離子電池中的整體份額占比將達(dá)到25%左右，增長(zhǎng)速度極快。同時(shí)，由于動(dòng)力電池供不應(yīng)求，導(dǎo)致近兩年內(nèi)的電池新建產(chǎn)能幾乎全部是動(dòng)力型產(chǎn)品，以滿足源源不斷的市場(chǎng)訂單。
根據(jù)電池廠反饋，大家熱衷于動(dòng)力電池，除了產(chǎn)品本身需求量出現(xiàn)暴增以外，另一方面是因?yàn)閯?dòng)力電池的技術(shù)門檻相對(duì)較高，有極高的安全性和一致性要求，排除了小作坊式的企業(yè)，產(chǎn)品定價(jià)有一定的利潤(rùn)空間。目前，主流的EV用動(dòng)力電池組售價(jià)仍能達(dá)到2.5元/Wh，比起容量型電池不足1元/Wh的市場(chǎng)價(jià)來說合理得多。
在“十三五”規(guī)劃中，新能源汽車仍然是發(fā)展的重點(diǎn)，受此影響，未來5年內(nèi)鋰離子動(dòng)力電池都將保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。1月6日，讓我們相聚長(zhǎng)沙，在動(dòng)力型電池專區(qū)中，共同探討動(dòng)力電池與新能源汽車的未來發(fā)展，以及動(dòng)力電池的梯次利用等深入話題。
關(guān)于我們：
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)(China Industrial Association of Power Sources，縮寫：CIAPS) 是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位自愿組成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性的社會(huì)組織。協(xié)會(huì)成立于1989年12月，現(xiàn)有上千家會(huì)員單位,下設(shè)堿性蓄電池與新型化學(xué)電源分會(huì)、酸性蓄電池分會(huì)、鋰電池分會(huì)、太陽能光伏分會(huì)、干電池工作委員會(huì)、電源配件分會(huì)、移動(dòng)電源分會(huì)、儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)、動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)、電池隔膜分會(huì)和電池回收再利用分會(huì)等十一個(gè)分支機(jī)構(gòu)。
本會(huì)專業(yè)范圍包括：鉛酸蓄電池、鎘鎳蓄電池、氫鎳蓄電池、鋅錳堿錳電池、鋰一次電池、鋰離子電池、太陽電池、燃料電池、鋅銀電池、熱電池、超級(jí)電容器、溫差發(fā)電器及其他各種新型電池、電池系統(tǒng)解決方案，以及各類電池用原材料、零配件、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試儀器和電池管理系統(tǒng)等。
本會(huì)專業(yè)范圍包括：鉛酸蓄電池、鎘鎳蓄電池、氫鎳蓄電池、鋅錳堿錳電池、鋰一次電池、鋰離子電池、太陽電池、燃料電池、鋅銀電池、熱電池、超級(jí)電容器、溫差發(fā)電器及其他各種新型電池、電池系統(tǒng)解決方案，以及各類電池用原材料、零配件、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試儀器和電池管理系統(tǒng)等。