2014年11月3日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路公司辦公大樓1樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和傳真相結(jié)合的形式召開。審議通過了《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的議案》。

      本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日交易均價(jià)35.97元/股，90%則為32.37元/股，公司董事會(huì)確定本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于32.40元/股。

      定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

      本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、QFII、其他機(jī)構(gòu)投資者以及自然人等符合相關(guān)規(guī)定條件的合計(jì)不超過十名的特定對(duì)象。

      本次非公開發(fā)行股票的募集資金總量不超過26,100萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：

      1.以19,618萬(wàn)元向?qū)幉êＡ客顿Y管理合伙企業(yè)（有限合伙）和晏犖、張艷、樂麗華、劉文增4名自然人收購(gòu)其持有的東莞市凱欣電池材料有限公司100%股權(quán)；

      2.以4,900萬(wàn)元投資建設(shè)6,000t/a液體六氟磷酸鋰項(xiàng)目。

      其中，6,000t/a液體六氟磷酸鋰項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司（下稱“九江天賜”），公司將通過向九江天賜現(xiàn)金增資的方式具體組織實(shí)施。