停牌多日的正海磁材(300224)17日公布重組預案,擬斥資近4億元購入上海大郡動力控制技術有限公司超過八成的股份,從而實現在新能源汽車產業(yè)的布局。公司股票今起復牌。
公告顯示,正海磁材擬以發(fā)行股份及支付現金的方式收購明絢新能源等14名交易對手方持有的上海大郡動力控制技術有限公司的 81.53%股權;標的資產作價為3.92億元,其中現金方式支付1.26億元,其余部分則按照23.66元/股,向上述交易方發(fā)行1124.13萬股以完成并購。
同時,正海磁材還擬向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金1.3億元,用于支付購買資產的現金對價,剩余部分作為標的公司的營運資金。
資料顯示,上海大郡主要從事新能源汽車電機驅動系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售,目前已覆蓋乘用車、輕型商務車、公交車以及工程機械等各類下游需求。上海大郡擁有上汽、東風、長安、北汽、廣汽等乘用車客戶,以及金龍、申沃、五洲龍、中通、銀隆等商用車客戶。
隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,上海大郡的營業(yè)收 入保持逐年上升的態(tài)勢,2012年至2014年1-6月,營業(yè)收入分別為2439.55萬元、5307.08萬元和4443.50萬元。按照協議,上海大 郡承諾2015年至2017年扣非后的凈利潤分別為2000萬元、3500萬元、5000萬元。
值得關注的是,此前正海磁材已持有上海大郡7.14%的股權,若交易順利,公司將持有上海大郡88.68%的股權。
公告顯示,正海磁材擬以發(fā)行股份及支付現金的方式收購明絢新能源等14名交易對手方持有的上海大郡動力控制技術有限公司的 81.53%股權;標的資產作價為3.92億元,其中現金方式支付1.26億元,其余部分則按照23.66元/股,向上述交易方發(fā)行1124.13萬股以完成并購。
同時,正海磁材還擬向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金1.3億元,用于支付購買資產的現金對價,剩余部分作為標的公司的營運資金。
資料顯示,上海大郡主要從事新能源汽車電機驅動系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售,目前已覆蓋乘用車、輕型商務車、公交車以及工程機械等各類下游需求。上海大郡擁有上汽、東風、長安、北汽、廣汽等乘用車客戶,以及金龍、申沃、五洲龍、中通、銀隆等商用車客戶。
隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,上海大郡的營業(yè)收 入保持逐年上升的態(tài)勢,2012年至2014年1-6月,營業(yè)收入分別為2439.55萬元、5307.08萬元和4443.50萬元。按照協議,上海大 郡承諾2015年至2017年扣非后的凈利潤分別為2000萬元、3500萬元、5000萬元。
值得關注的是,此前正海磁材已持有上海大郡7.14%的股權,若交易順利,公司將持有上海大郡88.68%的股權。

