天齊鋰業(yè):關(guān)于公司全資子公司增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的進(jìn)展公告

股票代碼：002466股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè)公告編號(hào)：2020-136

天齊鋰業(yè)股份有限公司關(guān)于公司全資子公司增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

2020年12月8日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“天齊鋰業(yè)”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議全票審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的議案》，根據(jù)擬簽署的《投資協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議的約定：公司全資子公司TianqiLithiumEnergyAustraliaPtyLtd（原全資子公司TianqiUKLimited，2020年12月6日更名，以下簡(jiǎn)稱“TLEA”）擬以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGOLimited（以下簡(jiǎn)稱“IGO”）；增資完成后公司持有TLEA注冊(cè)資本的51%，IGO的全資子公司IGOLithiumHoldingsPtyLtd（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）持有TLEA注冊(cè)資本的49%（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月9日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司全資子公司增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的公告》（公告編號(hào)：2020-132）。

二、交易進(jìn)展情況

2020年12月9日，公司、TLEA與IGO、投資者已就相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致意見，并由公司董事長(zhǎng)根據(jù)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議授權(quán)代表公司簽署了《投資協(xié)議》。

三、交易風(fēng)險(xiǎn)提示

1、審批風(fēng)險(xiǎn)

本次交易相關(guān)的協(xié)議附帶交割先決條件，需同時(shí)滿足相關(guān)條件才能正式啟動(dòng)并完成交割。本次交易涉及中國(guó)、澳大利亞、英國(guó)三個(gè)國(guó)家的政策與法律，公司能否在協(xié)議約定期限及時(shí)完成內(nèi)部重組，能否取得公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易、并購(gòu)貸款銀團(tuán)能否同意或豁免交易且就并購(gòu)貸款展期協(xié)議協(xié)商一致、能否取得澳大利亞外商投資審查委員會(huì)及澳大利亞主管稅務(wù)部門關(guān)于內(nèi)部重組的相關(guān)審批等均存在一定的不確定性。

2、資金籌措風(fēng)險(xiǎn)

本次交易涉及金額較大，交易對(duì)方擬通過(guò)系列融資手段獲取交易資金。盡管交易對(duì)方已經(jīng)取得了澳洲主要銀行的交易支持信，但最終能否在協(xié)議約定期限內(nèi)及時(shí)、足額籌措到本次交易所需資金存在一定的不確定性。

四、其他說(shuō)明

未來(lái)如有重要信息更新或重大進(jìn)展，公司將及時(shí)履行披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。

特此公告。
 

天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年十二月九日