達(dá)志科技(300530.SZ)公告稱，擬定增募資不超10.73億元，用于鋰離子動(dòng)力電池(2.4GWh)建設(shè)項(xiàng)目、高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目。*ST勝爾擬定增募資不超3.29億元，將全部用于償還有息借款。
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)31,682,700股(含本數(shù))，募集資金總額不超過(guò)107,300.00萬(wàn)元(含本數(shù))，其中衡凌動(dòng)力認(rèn)購(gòu)金額不低于40,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))。
公司擬向包括衡凌動(dòng)力在內(nèi)的不超過(guò)(含)35名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票。除衡凌動(dòng)力以外的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。
達(dá)志科技指出，發(fā)行對(duì)象衡凌動(dòng)力與公司控股股東衡帕動(dòng)力的普通合伙人均為上海凌帕，實(shí)際控制人均為王蕾。根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第八十三條規(guī)定，投資者受同一主體控制，如無(wú)相反證據(jù)則為互為一致行動(dòng)人，因此衡凌動(dòng)力、衡帕動(dòng)力屬于一致行動(dòng)人。若本次非公開(kāi)發(fā)行后，衡凌動(dòng)力及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的上市公司股份數(shù)量占公司總股本(發(fā)行后)的比例超過(guò)30%，則觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。截至本預(yù)案出具之日，衡帕動(dòng)力持有上市公司30,827,474股股份，持股比例為29.19%，系上市公司控股股東;衡凌動(dòng)力未持有上市公司股份。王蕾為公司實(shí)際控制人。
達(dá)志科技稱，目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新型環(huán)保表面工程化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以及新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。公司的表面工程化學(xué)品業(yè)務(wù)已具備一定的規(guī)模及市場(chǎng)占有率，處于細(xì)分市場(chǎng)的前列。然而，公司表面工程化學(xué)品業(yè)務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)面臨一定的挑戰(zhàn)。為了尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以及股東價(jià)值的最大化，公司投入鋰離子動(dòng)力電池(2.4GWh)項(xiàng)目建設(shè)和高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目，系公司落實(shí)新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力的舉措，有利于提升長(zhǎng)期抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
公司本次募集資金投資項(xiàng)目中“鋰離子動(dòng)力電池(2.4GWh)建設(shè)項(xiàng)目”將新建設(shè)一條鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池2.4GWh的生產(chǎn)能力;“高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目”將建設(shè)一個(gè)國(guó)內(nèi)具有先進(jìn)水平的動(dòng)力電池研發(fā)中心，其中包括研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、電池研發(fā)試驗(yàn)線、電池系統(tǒng)研發(fā)試驗(yàn)線和產(chǎn)品測(cè)試評(píng)價(jià)中心，以快速實(shí)現(xiàn)高性能鋰離子動(dòng)力電池的研發(fā)及量產(chǎn)工藝輸出。上述項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及公司發(fā)展戰(zhàn)略方向，將利于公司夯實(shí)在新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的布局，加速搶占市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提升公司新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力。
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)31,682,700股(含本數(shù))，募集資金總額不超過(guò)107,300.00萬(wàn)元(含本數(shù))，其中衡凌動(dòng)力認(rèn)購(gòu)金額不低于40,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))。
公司擬向包括衡凌動(dòng)力在內(nèi)的不超過(guò)(含)35名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票。除衡凌動(dòng)力以外的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。
達(dá)志科技指出，發(fā)行對(duì)象衡凌動(dòng)力與公司控股股東衡帕動(dòng)力的普通合伙人均為上海凌帕，實(shí)際控制人均為王蕾。根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第八十三條規(guī)定，投資者受同一主體控制，如無(wú)相反證據(jù)則為互為一致行動(dòng)人，因此衡凌動(dòng)力、衡帕動(dòng)力屬于一致行動(dòng)人。若本次非公開(kāi)發(fā)行后，衡凌動(dòng)力及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的上市公司股份數(shù)量占公司總股本(發(fā)行后)的比例超過(guò)30%，則觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。截至本預(yù)案出具之日，衡帕動(dòng)力持有上市公司30,827,474股股份，持股比例為29.19%，系上市公司控股股東;衡凌動(dòng)力未持有上市公司股份。王蕾為公司實(shí)際控制人。
達(dá)志科技稱，目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新型環(huán)保表面工程化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以及新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。公司的表面工程化學(xué)品業(yè)務(wù)已具備一定的規(guī)模及市場(chǎng)占有率，處于細(xì)分市場(chǎng)的前列。然而，公司表面工程化學(xué)品業(yè)務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)面臨一定的挑戰(zhàn)。為了尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以及股東價(jià)值的最大化，公司投入鋰離子動(dòng)力電池(2.4GWh)項(xiàng)目建設(shè)和高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目，系公司落實(shí)新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力的舉措，有利于提升長(zhǎng)期抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
公司本次募集資金投資項(xiàng)目中“鋰離子動(dòng)力電池(2.4GWh)建設(shè)項(xiàng)目”將新建設(shè)一條鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池2.4GWh的生產(chǎn)能力;“高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目”將建設(shè)一個(gè)國(guó)內(nèi)具有先進(jìn)水平的動(dòng)力電池研發(fā)中心，其中包括研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、電池研發(fā)試驗(yàn)線、電池系統(tǒng)研發(fā)試驗(yàn)線和產(chǎn)品測(cè)試評(píng)價(jià)中心，以快速實(shí)現(xiàn)高性能鋰離子動(dòng)力電池的研發(fā)及量產(chǎn)工藝輸出。上述項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及公司發(fā)展戰(zhàn)略方向，將利于公司夯實(shí)在新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的布局，加速搶占市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提升公司新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力。