國軒高科11月23日發(fā)布公告稱，公司于2017年11月21日收到國家發(fā)改委《國家發(fā)展改革委關(guān)于江蘇省國軒高科股份有限公司發(fā)行綠色債券核準(zhǔn)的批復(fù)》（發(fā)改企業(yè)債券[2017]315號(hào)），同意公司發(fā)行綠色債券不超過10億元。
    公告顯示：
    （1）國家發(fā)改委同意國軒高科作為發(fā)行人發(fā)行綠色債券不超過10億元，所籌資金5億元用于年產(chǎn)10億AH動(dòng)力電池項(xiàng)目一期，5億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
    （2）本期債券期限5年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券每年付息一次，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任有限責(zé)任公司公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由你公司和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
    （3）本期債券由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司，分銷商民生證券股份有限公司和東海證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
    （4）本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及深圳證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場(chǎng)所應(yīng)建立隔離制度，禁止個(gè)人投資者參與交易。
    （5）本期債券發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后12個(gè)月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需要新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，國軒高科應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)國家發(fā)改委備案。
    （6）在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)國軒高科和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。本期債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，國軒高科及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
    （7）主承銷商和國軒高科在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向國家發(fā)改委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
    （8）國軒高科應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。國軒高科在本期債券發(fā)行后，應(yīng)積極配合江蘇省發(fā)展改革委做好存續(xù)期監(jiān)管，債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。