猛獅科技今日披露，公司擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式，在公司所處的新能源產(chǎn)業(yè)鏈展開(kāi)并購(gòu)。
據(jù)預(yù)案，猛獅科技擬以12.46億元的交易對(duì)價(jià)向合普新能源收購(gòu)其持有的合普上海95.85%的股權(quán)。其中，以發(fā)行股份的方式支付60%對(duì)價(jià)，即猛獅科技擬以19.38元/股的發(fā)行價(jià)向合普新能源發(fā)行約3857.59萬(wàn)股。
與此同時(shí)，猛獅科技擬募集5.25億元的配套資金，其中49840萬(wàn)元用于支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余2660萬(wàn)元將用于支付本次交易的中介費(fèi)等。
資料顯示，合普上海為PACK、電池管理系統(tǒng)(BMS)的供應(yīng)商，主要客戶是國(guó)內(nèi)新能源整車(chē)廠。
猛獅科技表示，通過(guò)本次交易，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)定制化生產(chǎn)特性，加強(qiáng)對(duì)下游整車(chē)廠客戶的開(kāi)發(fā)及培育，擴(kuò)展原有的新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)從電芯到電池組PACK、BMS系統(tǒng)的一體化研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，并增強(qiáng)對(duì)潛在新能源車(chē)市場(chǎng)的布局，從而提升公司的盈利能力。
據(jù)合普新能源提供的業(yè)績(jī)承諾，合普上海2017年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)數(shù)額不低于4000萬(wàn)元，2017至2018年度、2017至2019年度、2017至2020年度實(shí)現(xiàn)的累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)額分別不低于1.4億元、2.9億元、4.9億元。
合普上海的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(合并口徑)則顯示，2015年、2016年、2017年1月至8月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為3968.84萬(wàn)元、4992.27萬(wàn)元和18190.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-2931.90萬(wàn)、-5191.31萬(wàn)和-1963.56萬(wàn)元。
預(yù)案顯示，2015年及2016年，合普上海主要從事通訊電池的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主營(yíng)產(chǎn)品包括通信用后備電池等。2017年6月，合普新能源將動(dòng)力電池PACK業(yè)務(wù)及與該業(yè)務(wù)相關(guān)的全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓予合普上海。
需指出的是，合普上海近年來(lái)的供應(yīng)商和客戶集中度都較高。供應(yīng)商方面，2015年、2016年、2017年1月至8月，合普上海向前五名供應(yīng)商的采購(gòu)額分別為1114.58萬(wàn)元、837.18萬(wàn)元、10938.49萬(wàn)元，占同期采購(gòu)總額的比例分別為83.19%、100%、78.51%；客戶方面，2015年、2016年、2017年1月至8月，合普上海向前五名客戶的銷(xiāo)售額分別為3767.85萬(wàn)元、1484.22萬(wàn)元、17588.17萬(wàn)元，占同期銷(xiāo)售總額的比例分別為100%、99.02%、96.69%。
此外，猛獅科技的全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司，在今年1月至8月已成為合普上海的第一供應(yīng)商，涉及金額7481.38萬(wàn)元。