9月18日，江西銅業(yè)股份有限公司發(fā)布《面向合格投資者公開發(fā)行2017年公司債券（第一期）募集說明書》，擬募集資金5億元，用于補充流動資金。
據(jù)悉，本次債券發(fā)行總額不超過人民幣100億元，采用分期發(fā)行方式，其中本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元。債券每張面值100元人民幣，起息日為2017年9月21日，發(fā)行價格按面值平價發(fā)行。本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于補充流動資金。本期債券面向合格投資者公開發(fā)行，符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017 年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者均可申購。
本期債券發(fā)行時間安排
公布的說明書中稱，江西銅業(yè)是中國最大的陰極銅生產(chǎn)商。陰極銅的產(chǎn)品價格主要參考倫敦金屬交易所和上海金屬交易所相關(guān)產(chǎn)品的價格確定。在每噸礦石開采的人工成本、燃料及動力成本、固定資產(chǎn)投入成本等相對固定的情況下，陰極銅價格將顯著影響江西銅業(yè)的業(yè)績。
據(jù)了解，江西銅業(yè)旗下的控股子公司江西省江銅—耶茲銅箔有限公司，是一家專門生產(chǎn)、銷售電解銅箔產(chǎn)品的公司。該公司2013年進行鋰電池銅箔項目改造之后，可年產(chǎn)鋰電銅箔2000噸。2015年耶茲銅箔凈利潤虧損6440萬元。進入2016年，隨著鋰電池需求量的持續(xù)增加，國內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)能瓶頸凸顯，銅箔價格近期開始快速上漲。耶茲銅箔從2016年上半年開始實現(xiàn)扭虧為盈。
據(jù)了解，江西銅業(yè)上半年合并營業(yè)收入為人民幣9,828,580.76萬元，比上年增長8.96%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣83,021.28萬元，比上年同期增長75.38%；基本每股盈利為人民幣0.24元，比上年同期增長71.43%。國際會計準則項下，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣97,355.77萬元，比上年同期增長51.41%。
據(jù)悉，本次債券發(fā)行總額不超過人民幣100億元，采用分期發(fā)行方式，其中本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元。債券每張面值100元人民幣，起息日為2017年9月21日，發(fā)行價格按面值平價發(fā)行。本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于補充流動資金。本期債券面向合格投資者公開發(fā)行，符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017 年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者均可申購。
本期債券發(fā)行時間安排
據(jù)了解，江西銅業(yè)旗下的控股子公司江西省江銅—耶茲銅箔有限公司，是一家專門生產(chǎn)、銷售電解銅箔產(chǎn)品的公司。該公司2013年進行鋰電池銅箔項目改造之后，可年產(chǎn)鋰電銅箔2000噸。2015年耶茲銅箔凈利潤虧損6440萬元。進入2016年，隨著鋰電池需求量的持續(xù)增加，國內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)能瓶頸凸顯，銅箔價格近期開始快速上漲。耶茲銅箔從2016年上半年開始實現(xiàn)扭虧為盈。
據(jù)了解，江西銅業(yè)上半年合并營業(yè)收入為人民幣9,828,580.76萬元，比上年增長8.96%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣83,021.28萬元，比上年同期增長75.38%；基本每股盈利為人民幣0.24元，比上年同期增長71.43%。國際會計準則項下，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣97,355.77萬元，比上年同期增長51.41%。