當(dāng)前，國內(nèi)鋁塑膜市場被大日本印刷（DNP）、昭和電工、凸版印刷（T&T）以及栗村四家日韓企業(yè)所壟斷。隨著鋁塑膜國產(chǎn)化需求日益凸顯，新綸科技嗅準(zhǔn)時(shí)機(jī)，于2016年4月收購了全球前三的鋰電軟包材料供應(yīng)商T&T的業(yè)務(wù)，加快了鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程，提升了國產(chǎn)鋁塑膜的量產(chǎn)能力和市場占有率。
2017年4月25日，新綸科技發(fā)布2016年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.5 億元，較上年同期大幅上升61.94%；其中鋁塑膜營收約0.7 億元。公司表示，2017 年隨著日本工廠產(chǎn)能釋放和國內(nèi)工廠的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年鋁塑膜業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)快速增長。
2015年國內(nèi)軟包鋰電池產(chǎn)量為19.8GWh，占比42.3%，市場占有率居于首位。今年以來軟包電池的高能量密度更加受到市場青睞，預(yù)計(jì)市場滲透率將不斷提升。而作為軟包電池的關(guān)鍵材料的鋁塑膜，市場熱度持續(xù)走高。
鋁塑膜作為軟包電池的核心材料，其技術(shù)難度遠(yuǎn)超過隔膜、正極、負(fù)極、電解液，是鋰電池行業(yè)內(nèi)三大高技術(shù)行業(yè)之一。截至目前，包括道明光學(xué)、紫江新材、新綸科技、蘇達(dá)匯誠、東莞卓越、珠海賽緯、佛塑科技、明冠新材、連云港申元等超15家企業(yè)涉足該領(lǐng)域。
業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國鋰電池鋁塑膜的需求量(不含外資企業(yè)在中國的工廠，ATL除外)為9500萬㎡，國產(chǎn)鋁塑膜的市場占比僅7%。在鋁塑膜領(lǐng)域，還有巨大的進(jìn)口替代市場可供挖掘。然而，盡管鋁塑膜市場前景明朗，但高技術(shù)壁壘下，其國產(chǎn)化之路并不平坦。
首先從產(chǎn)品性能上看，目前我國鋁塑膜產(chǎn)品存在五大缺陷。第一是鋁箔表面處理工藝落后、污染大；第二是鋁箔的水處理會(huì)產(chǎn)生“氫脆”，導(dǎo)致鋁塑膜耐拆度差；第三是鋁箔表面挺度不夠，良品率差；第四是CPP與高導(dǎo)熱的鋁箔表面復(fù)合時(shí)易卷曲，產(chǎn)生層狀結(jié)晶；第五是國內(nèi)膠粘劑配方工藝較差，易出現(xiàn)分層剝離問題。
沖坑后的鋁塑膜
其次從上游企業(yè)需求端上看，同樣存在兩大制約因素。其一是原料高度依賴進(jìn)口的狀態(tài)。鋁塑膜高技術(shù)壁壘的工藝性質(zhì)下，對(duì)原材料的質(zhì)量和性能要求極高，而國內(nèi)上游企業(yè)的產(chǎn)品卻無法滿足性能要求，鋁塑膜企業(yè)只能立足于進(jìn)口原料進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，如果國產(chǎn)原材料缺乏技術(shù)支撐的局面仍無法改變，勢(shì)必導(dǎo)致上下游產(chǎn)業(yè)鏈的斷裂，制約鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程。
其二是生產(chǎn)設(shè)備嚴(yán)重依賴進(jìn)口。鋁塑膜是由三層膜通過粘接性助劑復(fù)合而成，每層膜的厚度在15~50μm，以微米為單位的復(fù)合結(jié)構(gòu)下，想要生產(chǎn)出性能卓越的產(chǎn)品，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的反應(yīng)條件和精度控制都有極高的要求，尤其是在高性能的產(chǎn)品研發(fā)上，國內(nèi)的設(shè)備生產(chǎn)商往往無法確保量產(chǎn)后的產(chǎn)品性能。
當(dāng)前，鋁塑膜企業(yè)引進(jìn)日韓設(shè)備早已成為常態(tài)，工藝控制難度就體現(xiàn)在分毫之間。業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)上更應(yīng)該沉下心來，早日攻克技術(shù)高地，破除日韓為王的行業(yè)畸態(tài)，以推動(dòng)行業(yè)的不斷向前發(fā)展。
最后從產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)端上看。目前在國內(nèi)市場，無論是數(shù)碼還是動(dòng)力企業(yè)，在選用國產(chǎn)鋁塑膜時(shí)，都存在著一定的產(chǎn)品顧慮，究其原因，既有對(duì)產(chǎn)品性能的擔(dān)憂，也受長期以來使用習(xí)慣的影響。想要消除采購商的顧慮，培養(yǎng)用戶的使用習(xí)慣，就需要在服務(wù)和技術(shù)上同步推進(jìn)。
TCL技能技術(shù)研發(fā)經(jīng)理劉榮江指出，鋁塑膜國產(chǎn)化需要突破的關(guān)鍵點(diǎn)是擺脫依賴進(jìn)口的狀態(tài)，從內(nèi)部進(jìn)行技術(shù)革新。在這一點(diǎn)上，鋁塑膜企業(yè)需要上下游企業(yè)共同協(xié)作和配合，同時(shí)國內(nèi)電池企業(yè)也不應(yīng)該扼殺國產(chǎn)鋁塑膜企業(yè)的熱情。
市場需求的快速增長，并不能改變國產(chǎn)鋁塑膜性能差的行業(yè)口碑。在全球化的市場背景下，投入大量的社會(huì)資源，使國產(chǎn)鋁塑膜在技術(shù)上后來追上可以預(yù)期，但是用戶的使用習(xí)慣并非一朝一夕就能改變的，好的品牌和口碑也不是短期內(nèi)能確立的，各大鋁塑膜企業(yè)不光要多在技術(shù)提升上下功夫，同時(shí)更不能忽視市場營銷的作用。
行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)突飛猛進(jìn)
不過，跟進(jìn)口鋁塑膜相比較，國產(chǎn)鋁塑膜優(yōu)勢(shì)也非常明顯。道明光學(xué)銷售總監(jiān)吳煥而指出：“國產(chǎn)鋁塑膜存在五大優(yōu)勢(shì)：一是性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)價(jià)格與進(jìn)口價(jià)格保持20%~30%以上差距；二是性能保障，關(guān)鍵性能指標(biāo)已達(dá)到甚至超過進(jìn)口品牌水平；三是靈活銷售策略，市場開拓渠道更直接，交易方式更靈活；四是完善的售后服務(wù)，貨源充足，配送及時(shí)，技術(shù)服務(wù)更全面、快速；五是良好的售后保障，敢于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除客戶顧慮。”
對(duì)于國產(chǎn)鋁塑膜而言，盡管前路可能面臨多重困難，但這并不妨礙企業(yè)布局的熱情和決心。目前，國內(nèi)電池企業(yè)對(duì)國產(chǎn)鋁塑膜的認(rèn)知和接受態(tài)度正在發(fā)展積極轉(zhuǎn)變，不少國內(nèi)數(shù)碼電池企業(yè)已經(jīng)開始批量應(yīng)用國產(chǎn)鋁塑膜。在動(dòng)力領(lǐng)域，盡管距離大規(guī)模應(yīng)用仍需時(shí)日，但值得欣慰的是，一些國內(nèi)主流企業(yè)也開始進(jìn)行國產(chǎn)鋁塑膜的測試。
例如，佛塑科技早在2008年便布局鋁塑膜，多年的自主研發(fā)下產(chǎn)品已逐步被市場所接受；蘇達(dá)匯誠積極引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備和培養(yǎng)技術(shù)人才，產(chǎn)品競爭優(yōu)勢(shì)明顯已批量生產(chǎn)；新綸科技收購日本企業(yè)，通過資本完成整套技術(shù)工藝移植；道明光學(xué)依托自身技術(shù)背景，后來居上進(jìn)入批量生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
隨著各大企業(yè)在生產(chǎn)配方、工藝、設(shè)備、制造等方面的逐步成熟，國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品的穩(wěn)定性、外觀一致性、耐電解液腐蝕性等性能不斷強(qiáng)化。今年國產(chǎn)鋁塑膜的市場份額有望達(dá)到10%。吳煥而指出，隨著國產(chǎn)鋁塑膜在產(chǎn)品性能和產(chǎn)能上的不斷提升，未來三年隨著國產(chǎn)鋁塑膜的放量，對(duì)進(jìn)口鋁塑膜的價(jià)格產(chǎn)生一定沖擊。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2020年動(dòng)力電池成本將下降40%，而鋁塑膜在軟包電池成本的占比達(dá)到15~20%，同時(shí)國家對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼也將在2020年全面退出。國內(nèi)鋰電池廠商面臨巨大的成本壓力，迫切要求降低鋰電池原材料成本，因此鋁塑膜實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、國產(chǎn)化的需求日益凸顯。
技術(shù)的發(fā)展都是不斷突破創(chuàng)新的過程。妙盛動(dòng)力測試經(jīng)理王濤表示，現(xiàn)階段國產(chǎn)鋁塑膜性能與國外進(jìn)口產(chǎn)品還存在著一定差距，但他始終相信國產(chǎn)鋁塑膜的性能和品質(zhì)會(huì)越來越好，最終會(huì)完成對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代。
專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)估，鋁塑膜“十三五”期間累計(jì)市場規(guī)模約360億元，目前國產(chǎn)鋁塑膜主要集中放量于數(shù)碼領(lǐng)域，動(dòng)力電池領(lǐng)域市場份額極少，巨大的市場可替代空間既是鋁塑膜企業(yè)的機(jī)會(huì)，也是整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。