“感覺像是瘋了，資金瘋狂地進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，地方政府也在招徠更多項(xiàng)目上馬。”3月24日，一位長(zhǎng)期研究新能源汽車的行業(yè)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者說道。在過去一年時(shí)間中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)起云涌般的投資熱潮幾乎每隔幾天即發(fā)生一次。“太火爆了，感覺有點(diǎn)不對(duì)勁。”上述行業(yè)人士有些擔(dān)憂。
這種判斷還只是停留在“感覺上”，實(shí)際上新能源汽車的投資熱潮遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)。今年三月，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者梳理了從2015年1月-2016年3月初見諸于公開報(bào)道的數(shù)據(jù)，這些并不完全的統(tǒng)計(jì)顯示，在過去短短一年多時(shí)間里，全國(guó)各地新建的新能源整車投資項(xiàng)目就多達(dá)30個(gè)，投資總金額超過1000億元，而總規(guī)劃的產(chǎn)能超過300萬輛。
這些整車項(xiàng)目，除了十多家自主乘用車企發(fā)力新能源車，還有更多的商用車企、一直存在爭(zhēng)議的“低速電動(dòng)車”、以及更多尚未取得生產(chǎn)資質(zhì)的新能源車項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)各地疾速擴(kuò)張。其中數(shù)量最多的是各種改裝車、低速電動(dòng)車項(xiàng)目，這些項(xiàng)目由于技術(shù)要求較低，成為地方政府追捧的對(duì)象。
整車項(xiàng)目只是狂熱的投資熱潮下的冰山一角，在整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，更多的投資還在持續(xù)而夸張地進(jìn)行。“據(jù)我考察了解，（正規(guī)企業(yè)的）產(chǎn)能過?，F(xiàn)象并不多，但是在動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資過熱現(xiàn)象已經(jīng)非常明顯。”3月22日，國(guó)家863“節(jié)能與新能源汽車”重大項(xiàng)目監(jiān)理咨詢專家組組長(zhǎng)王秉剛告訴記者。
據(jù)記者的統(tǒng)計(jì)，僅今年前兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池已經(jīng)累計(jì)有70億元的新增投資，而在去年可查的信息中，也有約超過千億元資金進(jìn)駐了這一領(lǐng)域。僅此兩項(xiàng)，就已經(jīng)有超過兩千億資金投入，“這種投資速度前所未有，目前不僅是傳統(tǒng)車企，更有大批業(yè)外資本蜂擁而入。”一位投資圈人士說。另外，海量的資金還進(jìn)駐新能源車產(chǎn)業(yè)鏈下游的充電樁等領(lǐng)域。由于數(shù)量太多，目前還無法統(tǒng)計(jì)出具體的數(shù)字。“電池的過剩已經(jīng)是不可避免的了。”今年3月，國(guó)內(nèi)鉛蓄電池龍頭企業(yè)天能集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊胃嬖V記者。實(shí)際上，他對(duì)不斷擴(kuò)大的電池行業(yè)投資感到擔(dān)憂。但過去的2015年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，而持續(xù)向好的政策點(diǎn)燃了投資者的熱情，毫無疑問，一場(chǎng)前所未有的投資熱正在全國(guó)興起。
而與此同時(shí)，各地新能源汽車的產(chǎn)能也急劇擴(kuò)增，傳統(tǒng)汽車項(xiàng)目曾經(jīng)歷過大擴(kuò)張的時(shí)代，至今產(chǎn)能過剩都是一大難題，并成為汽車業(yè)做大做強(qiáng)的累贅。如今在新能源汽車上，由地方政府、企業(yè)、資本三方共同構(gòu)筑的新一輪投資熱，已再次引發(fā)對(duì)低質(zhì)重復(fù)建設(shè)、落后產(chǎn)能擴(kuò)張的擔(dān)憂。
停不下來的“投資沖動(dòng)”
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)340471輛，銷量達(dá)331092輛，同比分別增長(zhǎng)3.3倍和3.4倍。如此高的增長(zhǎng)加之各企業(yè)“十三五”規(guī)劃開始制定，2015年一年中多數(shù)車企均發(fā)布了未來五至十年的新能源車發(fā)展規(guī)劃。
據(jù)記者整理，僅一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、上汽、廣汽、北汽、奇瑞、吉利、長(zhǎng)城幾家自主車企發(fā)布的2020年新能源汽車銷量目標(biāo)就近400萬輛，接近國(guó)家規(guī)劃的500萬輛（累計(jì)銷量）規(guī)模，其中不乏一些被業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)為“放衛(wèi)星”的例子。
比如吉利的目標(biāo)是2020年新能源汽車銷量占到總銷量的90%，結(jié)合此前吉利發(fā)布的2020年實(shí)現(xiàn)120萬輛銷量目標(biāo)，其新能源汽車銷量可達(dá)到108萬輛，這占到了國(guó)家規(guī)劃目標(biāo)500萬輛的20%。而吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福在多個(gè)場(chǎng)合表示，吉利汽車完成新能源汽車2020年銷量目標(biāo)無壓力。
據(jù)記者整理，這幾家企業(yè)為完成以上目標(biāo)，可統(tǒng)計(jì)的新能源汽車投入總資金已高達(dá)800億元左右，它們多數(shù)通過在資本市場(chǎng)募集資金的方式來投入，使得新能源車成為資本市場(chǎng)的高熱詞語。而眾所周知，調(diào)動(dòng)起企業(yè)投資新能源汽車之熱情的一個(gè)重要原因是國(guó)家對(duì)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)貼，而相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示2015年的補(bǔ)貼超過300億元。
在以上企業(yè)中，多數(shù)發(fā)展的是新能源乘用車項(xiàng)目，而在新能源汽車的大盤子里，商用車的項(xiàng)目發(fā)展更早、規(guī)模更大。宇通、中通、金龍等客車龍頭企業(yè)近年來公布了自己的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，僅這幾家企業(yè)在新能源方面的總投資額就超過百億元。
事實(shí)上，目前資本追逐新能源汽車的范疇已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止傳統(tǒng)的乘用車整車與商用車整車領(lǐng)域。如果說傳統(tǒng)車企的投資是“業(yè)內(nèi)”資本，那么來自“業(yè)外”的資本則十分多樣而難以統(tǒng)計(jì)。在如今新能源汽車被鼓勵(lì)發(fā)展的大環(huán)境下，諸如互聯(lián)網(wǎng)造車、汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)轉(zhuǎn)投整車制造、低速電動(dòng)車企等，都正在以新能源車的名義吸引著資金的關(guān)注。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者通過梳理2015年至今的全國(guó)各地有意建設(shè)或在建的新能源汽車項(xiàng)目，了解到可計(jì)算的公開項(xiàng)目多達(dá)30個(gè)，其投資總額已超越1000億元。這些新能源汽車建設(shè)項(xiàng)目大多以“新能源汽車產(chǎn)業(yè)園”的形式存在，另外還有不少低速電動(dòng)車項(xiàng)目。
比如，2015年10月23日，原本專注于汽車設(shè)計(jì)領(lǐng)域的上海同捷科技股份有限公司，在成都市金堂縣投資30億元，建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)10萬輛純電動(dòng)與混合動(dòng)力整車的新能源汽車項(xiàng)目；2016年1月5日，主打低速電動(dòng)車的河北御捷在江蘇無錫投資30億元，建設(shè)低速電動(dòng)整車、電池包及控制系統(tǒng)的生產(chǎn)項(xiàng)目。
第二次“造車運(yùn)動(dòng)”
過去一年里新能源汽車產(chǎn)業(yè)的火爆表現(xiàn)引發(fā)了業(yè)內(nèi)相關(guān)專家的深刻擔(dān)憂。“新能源汽車在政策補(bǔ)貼的催生下快速發(fā)展，很容易把企業(yè)資源吸引到產(chǎn)能擴(kuò)張上。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任陳清泰曾公開表示，“產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模的超越并非技術(shù)上的超越，我們?cè)陔妱?dòng)汽車技術(shù)積累上的差距還很大，如果把所有資源都用在產(chǎn)能擴(kuò)張上，前景并不會(huì)太好。”
陳清泰所擔(dān)心的新能源汽車產(chǎn)能擴(kuò)張一幕如今已在全國(guó)各地轟轟烈烈地上演。在記者上述所整理的30多個(gè)新能源汽車在建項(xiàng)目當(dāng)中，所有項(xiàng)目的總產(chǎn)能加起來已經(jīng)高達(dá)300萬輛，早已超越國(guó)家規(guī)劃的至2020年新能源汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛的要求。
值得注意的是，在這批項(xiàng)目中，除了在市場(chǎng)準(zhǔn)入方面尚待商榷的低速電動(dòng)車項(xiàng)目之外，一些此前生產(chǎn)陷入停滯的客車企業(yè)，通過新能源投資資金的重新包裝有了起死回生的機(jī)會(huì)，搖身一變成為全新的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。
譬如，2014年6月8日香港聯(lián)交所上市的五龍電動(dòng)車（集團(tuán)）有限公司，重組了幾近倒閉的原杭州長(zhǎng)江客車公司，并在杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)斥資51億元新建長(zhǎng)江汽車有限公司，發(fā)展純電動(dòng)中巴、純電動(dòng)輕中型商務(wù)車以及純電動(dòng)乘用車的生產(chǎn)制造。但該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人近日在接受記者采訪時(shí)表示，已試制出來的一批SUV乘用車的相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)還沒有申請(qǐng)下來。
如長(zhǎng)江汽車一般，國(guó)內(nèi)還有不少相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)尚未審批到位，但依然選擇提前建設(shè)的新能源汽車整車企業(yè)。這些企業(yè)分別抱有不同的目的，不能一概論之：一類企業(yè)是真正具備研發(fā)與技術(shù)實(shí)力，可以提供好產(chǎn)品的企業(yè)，希望進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；比較極端的一類企業(yè)則是專門為了套取國(guó)家的新能源汽車補(bǔ)貼而存在；還有一類企業(yè)則是為了得到生產(chǎn)資質(zhì)而不得不率先投產(chǎn)，抱著先上車再買票的心理。
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)第三類企業(yè)不在少數(shù)。2015年7月國(guó)家發(fā)改委頒布了《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》，這被視為國(guó)家為促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，引入外來競(jìng)爭(zhēng)者充當(dāng)“鯰魚”的重要舉措，由此吸引了諸多有造車實(shí)力和興趣的公司和投資人。不少非汽車企業(yè)也希望借此獲得進(jìn)入純電動(dòng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“造車夢(mèng)”的機(jī)會(huì)，其中試圖在新能源汽車上獲得“端口”的IT企業(yè)對(duì)造車最為積極。
然而，根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)想要獲得生產(chǎn)資質(zhì)，需具備傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)的四大工藝，即擁有生產(chǎn)基地。這客觀上促使這些企業(yè)只能去各地新建工廠或者尋求代工廠合作，無形中增加了新能源汽車的產(chǎn)能。
去年成立的電動(dòng)車公司蔚來汽車創(chuàng)始人李斌曾直言不諱地告訴本報(bào)記者：“政策中對(duì)于新建產(chǎn)能的要求是不合理的，因?yàn)楝F(xiàn)在新能源汽車產(chǎn)能已經(jīng)有了明顯的過剩，再增加產(chǎn)能對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展不利。”李斌也一直在呼吁政策做出某些改變，給真正愿意造車的實(shí)干型企業(yè)以機(jī)會(huì)。
重演“舊瓶裝新酒”
不過，各級(jí)地方政府為了拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，對(duì)于驟然興起的新能源汽車投資有著極大的熱情?，F(xiàn)在任意打開一些地方城市的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)官網(wǎng)，幾乎就能輕易找到有關(guān)新能源汽車招商的信息。國(guó)內(nèi)一位新創(chuàng)電動(dòng)車公司創(chuàng)始人向記者透露，有些地方政府為了吸引新能源汽車進(jìn)駐，不惜許諾為企業(yè)提供免費(fèi)的土地和財(cái)政補(bǔ)貼方面的支持。
“這是大家都熟知的地方政府對(duì)汽車項(xiàng)目典型的支持手段，在此前一輪的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)期就有過清晰的展現(xiàn)，只不過現(xiàn)在支持的對(duì)象從傳統(tǒng)車變成了新能源汽車而已。你仔細(xì)看就會(huì)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在大多數(shù)招商成功的新能源汽車項(xiàng)目都分布在汽車工業(yè)并不發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)，這原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)橄啾葨|部地區(qū)，中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展更需要汽車產(chǎn)業(yè)的支撐。”一位長(zhǎng)期關(guān)注新能源汽車投資的人士向記者分析。
另據(jù)記者搜尋到的一份由某咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布的專門針對(duì)全國(guó)各地汽車產(chǎn)業(yè)園的調(diào)查顯示，在上一輪的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)期沒能最終成功的汽車產(chǎn)業(yè)園，正在這一輪的新能源汽車熱的催化下，有意升級(jí)為新能源汽車產(chǎn)業(yè)園，在此前“十城千輛”時(shí)期作為試點(diǎn)但最終被閑置的產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，目前都紛紛被利用起來。該調(diào)查還指出，當(dāng)下汽車產(chǎn)業(yè)園升級(jí)轉(zhuǎn)型的最佳方向就是新能源汽車。
顯然，將資金投入產(chǎn)能擴(kuò)張方面與國(guó)家所鼓勵(lì)的新能源汽車“由數(shù)量向質(zhì)量跨越”的方向背道而馳，但是其中又夾雜著如何鼓勵(lì)新進(jìn)入者參與的矛盾，因?yàn)樾袠I(yè)只有充分競(jìng)爭(zhēng)才能更好地發(fā)展。
目前看來，全國(guó)各地新能源汽車投資仍未有停下來的跡象，幾乎每個(gè)月都有新的新能源汽車投資項(xiàng)目上馬。從整個(gè)新能源整車產(chǎn)業(yè)鏈來看，當(dāng)前上游的動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)率先感受到產(chǎn)能過剩帶來的嚴(yán)重困擾。王秉剛告訴記者：“動(dòng)力電池已經(jīng)投資過熱，電池并不是隨便幾個(gè)人搭一個(gè)團(tuán)隊(duì)就能做好的。”
王秉剛認(rèn)為，新能源汽車的發(fā)展最終需要交給市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)這一杠桿，可能短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)投資熱的現(xiàn)象，但是更緊要的是重視品質(zhì)與技術(shù)方面的突破，只有這樣才能避免新能源汽車再走到低水平重復(fù)建設(shè)的老路上去。“我感覺國(guó)家的鼓勵(lì)和行業(yè)實(shí)際發(fā)展之間出現(xiàn)了一定的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位，所以解決的辦法就是建立新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，篩選出技術(shù)更先進(jìn)的企業(yè)。”