“這個(gè)行業(yè)的真實(shí)情況很多人并不了解，”面對(duì)記者關(guān)于動(dòng)力電池政策的提問，王子冬不愿再重復(fù)作答。近幾天來，針對(duì)財(cái)政部區(qū)區(qū)5億元增資的動(dòng)力電池研究院和稱不上“被叫停”的三元鋰電池，作為電池行業(yè)專家及中國(guó)北方車輛研究所動(dòng)力電池試驗(yàn)室主任的王子冬已經(jīng)被各路媒體的電話咨詢困擾不已。在他看來，無論技術(shù)路線，還是行業(yè)大格局，正處在爆發(fā)期的動(dòng)力電池業(yè)并不會(huì)因?yàn)檎叩奈⒄{(diào)而出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)。
但就在王子冬對(duì)記者表達(dá)以上觀點(diǎn)的時(shí)候，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池業(yè)卻仍處在連續(xù)幾個(gè)新政所引發(fā)的震動(dòng)中。過去一個(gè)月內(nèi)，“暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄”的決定引發(fā)了本土動(dòng)力電池企業(yè)的抗議、集體上書，而韓系電池巨頭也從最初的震動(dòng)、聲稱撤資，到近幾日的集體封口。
2月24日工信部借增資動(dòng)力電池研究院進(jìn)行的表態(tài)，以及將對(duì)動(dòng)力電池實(shí)施“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的消息，讓上層意志對(duì)動(dòng)力電池的行業(yè)影響再添懸念。
而王子冬更強(qiáng)調(diào)的政策用意是：肅清由一哄而上搶食新能源紅利而造成的魚龍混雜的行業(yè)現(xiàn)狀。“很多做三元鋰電池的企業(yè)都是從消費(fèi)類電池行業(yè)轉(zhuǎn)過來的，他們來做動(dòng)力電池有很大隱患。”
電池企業(yè)也已經(jīng)警覺。“如果新能源汽車的刺激力度減弱，動(dòng)力鋰電池汽車非常有可能在未來一兩年出現(xiàn)供需關(guān)系的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。” 全國(guó)人大代表，天能集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊握J(rèn)為。
“通過優(yōu)勝劣汰，電池的過剩產(chǎn)能、無效產(chǎn)能一定會(huì)被淘汰的。這一過程在2015年就已經(jīng)開始了。”王子冬說，在電池安全性這一無法規(guī)避的行業(yè)底線上，投機(jī)企業(yè)注定難以長(zhǎng)久生存。
三元余波
“對(duì)不起，關(guān)于三元材料的話題最近太過敏感，我們現(xiàn)在不接受采訪。”3月初，包括三星和LG在內(nèi)的韓國(guó)電池企業(yè)在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)紛紛表示，不再針對(duì)三元鋰電池的爭(zhēng)議話題作出回應(yīng)。由于在三元鋰電池技術(shù)上的領(lǐng)軍地位和在中國(guó)的大規(guī)模投資，韓系電池車企在中國(guó)近期的動(dòng)力電池新政推出后，不可避免地成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。而在政策發(fā)布之初，受到震動(dòng)的企業(yè)甚至透露不排除考慮撤資的可能性。
與一個(gè)月前僅針對(duì)三元鋰電池是否安全做回應(yīng)不同，韓國(guó)企業(yè)此時(shí)回避的已然是業(yè)界關(guān)于“中韓動(dòng)力電池技術(shù)主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪”的臆測(cè)。在“暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄”風(fēng)波尚未停止前，工信部部長(zhǎng)苗圩透露的“工信部聯(lián)合了行業(yè)內(nèi)外九家企業(yè)，已經(jīng)投入5億資金著手組建動(dòng)力電池研究院或者動(dòng)力電池研究研發(fā)平臺(tái)”的消息催生了以上臆測(cè)。而韓國(guó)電池企業(yè)也意識(shí)到，目前的任何回應(yīng)都只能起到揚(yáng)湯止沸的反作用。
“這些政策并不是針對(duì)韓國(guó)企業(yè)，主要是為了整頓國(guó)內(nèi)電池企業(yè)魚龍混雜的混亂局面，”王子冬表示。至于中韓電池技術(shù)上的差距，他表示，從電池專業(yè)人士的角度看，在產(chǎn)業(yè)化集成度、自動(dòng)化程度等方面確實(shí)存在差距，但他不主張將其夸大。
而對(duì)于韓國(guó)企業(yè)感受到的壓力，王子冬直言，進(jìn)入任何一個(gè)市場(chǎng)都必須遵守該市場(chǎng)的秩序和調(diào)控，這是行業(yè)通則。
值得玩味的是，有不愿透露姓名的電池行業(yè)人士指出，除了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲取中國(guó)市場(chǎng)更大份額也是韓國(guó)電池企業(yè)的主要思路，而這也是三元鋰電池在客車領(lǐng)域取消補(bǔ)貼引發(fā)韓國(guó)電池企業(yè)強(qiáng)烈反應(yīng)的原因之一。
2015年10月初，作為電池供應(yīng)商的LG化學(xué)和通用宣布合作，LG將從2016年開始向Bolt車型提供電池組。最引人注意的是，LG提供給通用公司電池價(jià)格每kWh只需要145美元，也即大約1元/Wh左右。幾天后，LG全球第三大汽車動(dòng)力電池工廠——南京工廠投產(chǎn)，而來自國(guó)內(nèi)整車廠的訂單頗為壯觀，1元/Wh的價(jià)格預(yù)期也再次被提及。
而按照王子冬的計(jì)算，就目前的電池生產(chǎn)技術(shù)來說，100Ah三元材料鋰電池的材料成本就相當(dāng)于0.834元/Wh，如果加上設(shè)計(jì)費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、模具費(fèi)、開發(fā)費(fèi)以及各種企業(yè)管理費(fèi)用和人工成本攤銷，最終的電芯成本就變成2元/Wh以上了。因此，剛進(jìn)入中國(guó)就打出1元/Wh價(jià)格概念的LG，不可避免地成為電池行業(yè)的“眾矢之的”。
雖然業(yè)內(nèi)人士都否認(rèn)以上企業(yè)行為與中國(guó)動(dòng)力電池新政之間存在瓜葛。但三元鋰電池在客車領(lǐng)域補(bǔ)貼的取消客觀上也造成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)格局的改變。
不過，在王子冬看來，韓國(guó)企業(yè)乃至政府對(duì)此事的高調(diào)反應(yīng)值得中國(guó)同行深思。“韓國(guó)是舉全國(guó)之力來推動(dòng)龍頭企業(yè)在全球的發(fā)展，其電池行業(yè)只有三星、LG和SK三家，不允許有第四家出現(xiàn)。如果中國(guó)的電池行業(yè)也形成僅有幾家實(shí)力型大企業(yè)共同發(fā)展的局面，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力自然上去了。”
有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)有2000到3000家，在新能源汽車補(bǔ)貼帶動(dòng)下供不應(yīng)求的火爆市場(chǎng)中，電池材料價(jià)格暴漲、劣質(zhì)電池也被大量采購。
經(jīng)過2015年的無序增長(zhǎng)，“治亂”成為新能源汽車行業(yè)2016年的主要任務(wù)之一。在整車行業(yè)啟動(dòng)大范圍騙補(bǔ)調(diào)查后，作為核心部件的動(dòng)力電池也自然成為下一個(gè)整肅對(duì)象。
業(yè)內(nèi)分析指出，此輪動(dòng)力電池政策干預(yù)的邏輯是：受到新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼誘惑，大量以套取補(bǔ)貼、趁機(jī)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)撈一把油水為目的投機(jī)份子進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè);而由于政策自身存在漏洞，且出于維持整個(gè)行業(yè)積極性的目的，這些“合法”鉆空子的投機(jī)分子難以清除。因此，最有效的辦法就是將技術(shù)先進(jìn)性作為考核指標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)管。倒逼企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，研發(fā)出高安全性、高能量密度的動(dòng)力電池。最終提升國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。
2月24日國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定進(jìn)一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施，第一條就是加快實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池革命性突破。“動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步?jīng)Q定了整車的性能、質(zhì)量、安全等各方面成敗。”工業(yè)和信息化部裝備司司長(zhǎng)張相木日前再次強(qiáng)調(diào)。
在這一主調(diào)下，幾年前成立的動(dòng)力電池研究院再度被提及。“動(dòng)力電池研究院的主要任務(wù)就是進(jìn)行下一代電池的研發(fā)，目標(biāo)是2020年電池能量密度達(dá)到350Ah/gk，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平”，國(guó)家863“節(jié)能與新能源汽車”重大項(xiàng)目監(jiān)理咨詢專家組組長(zhǎng)王秉剛表示。研發(fā)成果將對(duì)國(guó)內(nèi)電池行業(yè)提供技術(shù)支持。而隨之，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也將提升。
多管齊下擠出“泥沙”
如果說韓國(guó)企業(yè)是“躺槍”，那么本土三元鋰電池制造業(yè)則是此輪政策調(diào)整的真正目標(biāo)。而來自本土企業(yè)的反應(yīng)同樣更為激烈，業(yè)內(nèi)分析指出，國(guó)內(nèi)大部分電池企業(yè)在三元鋰電池上做了大量研發(fā)投入，同時(shí)，電動(dòng)客車也是去年銷量增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。但這種非正常的增長(zhǎng)和泥沙俱下的行業(yè)混亂局面也正是引發(fā)行業(yè)整肅的主要原因。
“磷酸鐵鋰電池是只能用做動(dòng)力電池的，而三元鋰電池不同，國(guó)內(nèi)很多三元?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)企業(yè)原來是做消費(fèi)類電池的，因?yàn)榭吹叫履茉雌囉醒a(bǔ)貼所以紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)過來。”王子冬說，手機(jī)電池等消費(fèi)類電池和電動(dòng)車所需要的大型動(dòng)力電池技術(shù)完全不同，因此，這些企業(yè)的貿(mào)然進(jìn)入埋下了很大的隱患。
“相對(duì)于鉛蓄電池，鋰電池的技術(shù)還不夠成熟，但各地區(qū)和企業(yè)紛紛上馬鋰電池項(xiàng)目，不僅會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，更會(huì)使得行業(yè)內(nèi)魚龍混雜，電池安全得不到保證。”作為行業(yè)中人的張?zhí)烊螐?qiáng)調(diào)。
但另一方面，利潤(rùn)的誘惑和驅(qū)動(dòng)是巨大的。來自9家鋰電上市公司預(yù)告的2015年業(yè)績(jī)顯示，2014年仍鮮有貢獻(xiàn)的新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，在2015年助力企業(yè)利潤(rùn)一飛沖天，其中比亞迪凈利潤(rùn)最高，達(dá)到27億元，增幅553%;國(guó)軒高科的凈利潤(rùn)5.83億元，同比增長(zhǎng)132.58%;成飛集成凈利潤(rùn)同比增幅也達(dá)到113.83%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示， 2015年中國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯產(chǎn)值為395億元，同比增長(zhǎng)276%。
不僅是三元鋰電池，來自動(dòng)力電池領(lǐng)域的并購重組都已經(jīng)啟幕。2月16日，長(zhǎng)信科技發(fā)布公告，擬以8億元入股深圳市比克動(dòng)力電池有限公司(下稱“比克動(dòng)力”)10%股權(quán)。并稱要在6個(gè)月后收購比克電池全部股份。2月29日，堅(jiān)瑞消防發(fā)布公告，擬通過總對(duì)價(jià)52億元收購深圳沃特瑪電池100%股權(quán)。作為國(guó)內(nèi)三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的一線企業(yè)，比克和沃特瑪都與國(guó)內(nèi)多家商用車及乘用車企有合作關(guān)系。
但由于近年來涉及多起混動(dòng)、電動(dòng)公交起火事故，沃特瑪的電池、車輛的質(zhì)量遭到各界質(zhì)疑，沃特瑪因此在2015年曾出現(xiàn)一次重組失敗。
與此同時(shí)，從2015年開始，由整車企業(yè)主導(dǎo)的電池行業(yè)優(yōu)勝劣汰也已經(jīng)開始顯現(xiàn)，“有的企業(yè)訂單接不完，有的企業(yè)沒訂單可接。兩極分化很明顯。”王子冬稱。最重要的是，去年很多山寨電池都賣了出去，而劣質(zhì)電池遲早要出事。
“沃特瑪電池出事后，很多客戶都不敢用了。北京出了事的電池現(xiàn)在也一律不準(zhǔn)采購了。”另一知情人士對(duì)記者透露，隨著新能源車汽車銷量的增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的質(zhì)量隱患也將隨之越來越多地暴露出來。
“以發(fā)生事故的方式實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰顯然是我們最不愿看到的方式，”王秉剛表示，目前可行的方式有兩條，一是制定安全標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的不發(fā)放產(chǎn)品合格證，但這一標(biāo)準(zhǔn)只能管得住企業(yè)送檢的樣品，管不住所有的產(chǎn)品質(zhì)量。“這要靠企業(yè)自己來保證，更關(guān)注自己品牌的企業(yè)是會(huì)有嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系的。”
另一種方式是依靠整車企業(yè)的選擇來淘汰劣質(zhì)電池產(chǎn)能，“沒有研發(fā)能力，無法達(dá)到下一代電池技術(shù)的企業(yè)，自然不會(huì)獲得整車廠的訂單。”王秉剛稱，整車企業(yè)中也有套補(bǔ)貼者，但只是個(gè)別現(xiàn)象。“隨著補(bǔ)貼退坡力度的加大，劣質(zhì)電池企業(yè)會(huì)很難生存下去。同時(shí)，電動(dòng)車著火這樣的事故是非常敏感和受高度關(guān)注的，無論車企還是監(jiān)管部門都不會(huì)讓這種事情輕易發(fā)生。”
2月24日國(guó)務(wù)院確定中央財(cái)政將采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式支持動(dòng)力電池行業(yè)，根據(jù)動(dòng)力電池性能、銷量等指標(biāo)對(duì)企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)。在王秉剛看來，這將是最有效的優(yōu)勝劣汰方式。