11月30日，智慧能源發(fā)布公告稱，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)遠東智慧能源股份有限公司向蔡道國等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》。
據(jù)鑫欏資訊了解，智慧能源還發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向蔡道國、顏秋娥及蔡強等3 名福斯特集團的股東(交易對方)購買福斯特集團(標(biāo)的公司)100%股權(quán)(交易標(biāo)的或標(biāo)的資產(chǎn))。本次交易的交易價格為12億元，其中，以現(xiàn)金方式支付交易對價的35.00%，總計4.2億元；以發(fā)行股份方式支付交易對價的65.00%，合計發(fā)行股份數(shù)1，0290，2374 股。
智慧能源擬向不超過10 名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過12億萬元，募集資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價(4.2億元)，補充公司流動資金(6億元)，剩余資金在用于支付本次交易的中介機構(gòu)費用等相關(guān)并購整合費用后通過增資方式用于標(biāo)的公司“增至6.5 萬組動力及儲能鋰電池”項目(中介機構(gòu)費用與項目建設(shè)投資合計1.8億元)。
本次交易完成后，遠東控股持有上市公司66.48%股權(quán)，仍為智慧能源的控股股東，蔣錫培仍為智慧能源的實際控制人。本次交易不會導(dǎo)致上市公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。
據(jù)悉，本次重組完成后，福斯特集團將成為公司的全資子公司，公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴大至新能源鋰電池領(lǐng)域，因內(nèi)部整合產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)將使公司的盈利能力和核心競爭力得到提升。但本次重組前，公司和福斯特集團在業(yè)務(wù)模式、運營管理等方面均有一定程度的差異。重組完成后雙方需要在業(yè)務(wù)體系、組織機構(gòu)、管理制度、技術(shù)研發(fā)、人力資源、財務(wù)融資、企業(yè)文化等眾多方面進行整合，雙方能否順利整合并充分發(fā)揮出協(xié)同效應(yīng)仍具有一定的不確定性，因此，公司提請投資者注意可能存在的并購整合風(fēng)險。