猛獅科技（002684）周二晚間發(fā)布定增預案，公司擬以6.6億元的價格購買深圳市華力特電氣股份有限公司100%的股權，公司股票自2015年3月4日開市起復牌。

      華力特是以智能變配電技術為核心的能源信息一體化系統(tǒng)解決方案提供商，主要為交通基礎設施、大型廠礦企事業(yè)單位、海外電力等領域提供變配電解決方案。2013年、2014年華力特實現(xiàn)營業(yè)收入為4.41億元、4.36億元。

      經(jīng)初步預估，華力特100%股權的預估值約為6.6億元，較2014年12月31日未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)2.35億元，評估增值率約為180.49%；經(jīng)協(xié)商確定股權交易價格暫定為6.6億元。

      根據(jù)預期，公司擬以27.86元/股的價格發(fā)行2324.5萬股，并支付現(xiàn)金1239.51萬元購買華力特100%股權。同時，公司以29.04元/股的價格向宜華集團發(fā)行743.35萬股，募集資金不超過2.16億元，募集資金用于本次交易現(xiàn)金對價支付、中介機構費用支付及補充華力特運營資金。

      交易對方承諾華力特2015年度、2016年度和2017年度實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤分別不低于6000萬元、7800萬元和1.01億元。

      猛獅科技表示，本次交易構成重大資產(chǎn)重組，構成關聯(lián)交易，本次交易完成后公司的實際控制人未發(fā)生變更。